Exporter des devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Exporter une liste de toutes les Gestion des devis estimations et la fournir à un client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Estimations > Tout.
    3. Sélectionnez Exporter.
    4. Sélectionnez le type de fichier à exporter :
      • Excel
      • CSV
      • JSON
      • PDF
    5. Sélectionnez le type de livraison :
      • E-mail : entrez une adresse e-mail valide.
      • Télécharger : télécharge l’exportation sur un lecteur local.
    6. Sélectionnez Exporter.
      La liste des devis est exportée en fonction des paramètres définis.