--- sourceDocument: Yokohama Gestion des ventes et des commandes sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/order-management Release : - yokohama ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Yokohama Gestion des ventes et des commandes ft:clusterId : - omgmt bundleId : - omgmt workflow : - Customer and Industry --- # Installer et configurer Gestion des devis # Installer et configurer Gestion des devis {#ariaid-title1} * Rversion finale: Yokohama * * Mis à jour 30 janv. 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture Découvrez comment configurer vos agents commerciaux pour qu'ils Gestion des devis puissent créer et gérer les devis clients. Les administrateurs et Gestion des devis les administrateurs effectuent les tâches de configuration suivantes à configurer Gestion des devis. {#configure-quote-management__table_b23_thc_zzb__entry__3} | Tâche | Description | Rôle | |-|-|-| | [Installer Gestion des devis](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YZU7bVDheMrRYRg1SNAU2Q "Si vous disposez du rôle administrateur, vous pouvez installer l’application Gestion des devis . L’application inclut les données de démonstration et les installations qui sont des applications et des modules d’extension connexes ServiceNow Store .") | Installation Gestion des devis à partir de la ServiceNow® Store boutique. Il fournit ces fonctionnalités clés à vos agents : * Créez des devis avec les produits et les prix, puis présentez-les aux clients. * Utilisez le pour sélectionner des configurateur de produits offres de produits simples et configurables. * Ajouter des ajustements de prix aux produits. * Convertissez les devis en commandes de produits une fois que les clients ont approuvé. {#configure-quote-management__ul_fkf_f3l_11c} | Administrateur | | [Affecter des rôles d'utilisateur dans les Gestion des ventes et des commandes applications](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5uFSnl9pnBrwOztzUsyTaA "Les Gestion des ventes et des commandes applications utilisent des rôles pour contrôler l’accès aux fonctionnalités et aux options. Les rôles déterminent également l’accès aux informations pour la sécurité des données, identifient les utilisateurs et définissent le travail qu’ils effectuent dans votre organisation.") | Définissez les rôles des Gestion des devis utilisateurs et de votre catalogue de produits et administrateurs de la tarification. | Administrateur | | [Configuration des offres et catalogues de produits](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zBbjAitO8ulXnLjijRZ40A "Créez des offres de produits et les catalogues de produits associés qui peuvent être utilisés par les Gestion des ventes et des commandes agents pour les activités d’avant-vente, la capture de commande et l’engagement après-vente.") | Créer les offres de produits et les catalogues, à moins qu'ils n'aient été préalablement définis. | Administrateur du catalogue de produits | | [Configuration de la tarification des produits](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cH16gR~zzBkAzTrs8lmj3Q "Créez une ligne de liste de prix et associez-la à une offre de produit.") | Définissez les listes de prix, les stratégies de tarification et les autres fonctionnalités de tarification que vous souhaitez utiliser, à moins qu'elles n'aient été préalablement définies. * Définissez les [listes de prix](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NvCAX6pyPc1utBXOpYETqw "Créez une liste de prix qui définit la tarification des produits et services dans Gestion des ventes et des commandes.") et les stratégies de tarification qui contrôlent la façon dont la tarification est appliquée aux devis. * Si vous utilisez des livres des coûts, créez les [livres des coûts](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZzOIJ0XC2VNSDHLOQ~cTTg "Créez un livre des coûts qui définit les coûts unitaires des produits et services dans Gestion des ventes et des commandes.") qui définissent les coûts unitaires des offres de produits. {#configure-quote-management__ul_rdt_qgj_1bc} | Administrateur de tarification | | Activer les livres des coûts et les marges des coûts | Utilisez la sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation propriété système pour activer les fonctions livre des coûts et marge des coûts dans Gestion des devis. Ces fonctionnalités permettent aux agents commerciaux d'afficher les coûts unitaires des produits et les marges de coût lors de la création de devis de vente. | Gestion des devis administrateur | | [Activer les transactions basées sur l'emplacement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kZqSEeNttkIIHjT38tqOoA "Activez les transactions basées sur l’emplacement pour les opportunités, les devis et les commandes à l’aide de la sn_sales_common.enable_location_based_transactions propriété système.") | Utilisez la propriété système pour activer les transactions basées sur l'emplacement sn_sales_common.enable_location_based_transactions dans .Gestion des devis | Administrateur | | [Configuration des documents PDF de devis](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/REi9_put5OEJ7RxNw0qPEw "En tant que spécialiste des opérations commerciales, vous pouvez générer des modèles PDF d’aspect professionnel qui présentent des devis dans un format standardisé qui reflète l’image de marque et les logos de l’entreprise. Vous pouvez également configurer DocuSign pour permettre aux signataires de signer des devis électroniquement et de les envoyer par e-mail.") | Configurer le modèle PDF, les signataires et DocuSign. * [Créer des modèles PDF](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5bEFohXNRFKbD9lHl0eszg "Les spécialistes des opérations commerciales peuvent configurer des modèles pour les documents PDF dans Gestion des devis.") * [Configurer Docusign](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KSjH4Myz6uPrjTIkKIrxbQ "Les spécialistes des opérations de devis peuvent configurer des documents PDF avec DocuSign lesquels travailler pour permettre aux clients de signer électroniquement des documents PDF.") * [Configurer les signataires de documents PDF](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HBHSPgX4PWZ~2b00NQGJJA "Les spécialistes des opérations commerciales peuvent configurer des signataires afin Gestion des devis que les devis PDF puissent être envoyés aux signataires internes et externes pour examen et signatures.") {#configure-quote-management__ul_dmx_33r_c2c} | sales_operations_specialists | [Tableau 1. Tâches de configuration pour Gestion des devis] {#configure-quote-management__table_b23_thc_zzb}