Convertir une piste en opportunité

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Convertir une piste en opportunité dans Gestion des pistes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Dans la liste Prospects - Tous , sélectionnez le prospect avec lequel vous travaillez.
      • Pour un client business, sélectionnez Convertir la piste > vers un compte et renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 1. Convertir le formulaire de prospect
        Champ Description
        Compte Nom de votre compte client.
        • Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer un nouveau compte.
        • Choisir existant : Sélectionnez si le client est votre compte existant.
        Contact Nom et e-mail de votre contact client.
        • Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer un nouveau contact.
        • Choisir existant : sélectionnez cette option si le contact existe déjà.
        Opportunité Détails permettant de créer une opportunité. Pour en savoir plus, consultez Créer une opportunité.
        • Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une opportunité.
        • Choisir existant : sélectionnez cette option si vous disposez déjà d’une opportunité.
        Remarque :
        Cochez la case si vous ne souhaitez pas créer d’opportunité pour la piste.
      • Pour un compte de consommateur, sélectionnez Convertir la piste > vers un consommateur et renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 2. Convertir le formulaire de prospect
        Champ Description
        Consommateur Nom et adresse e-mail de votre consommateur.
        • Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer un nouveau contact.
        • Choisir existant : sélectionnez cette option si le contact existe déjà.
        Opportunité Détails permettant de créer une opportunité. Pour en savoir plus, consultez Créer une opportunité.
        • Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une opportunité.
        • Choisir existant : sélectionnez cette option si vous disposez déjà d’une opportunité.
        Remarque :
        Cochez la case si vous ne souhaitez pas créer d’opportunité pour la piste.
    3. Sélectionnez Convertir la piste.
      Une boîte de dialogue s’affiche pour la conversion réussie de votre prospect en opportunité. Vous pouvez sélectionner le nouvel enregistrement d’opportunité qui a été créé.