Ajouter des tâches à un devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez une ou plusieurs tâches pour un devis et affectez-les à différents agents. Les tâches sont les différentes actions que les agents effectuent pour créer un devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_manager

    Procédure

    1. Dans l’espace de travail configurable CSM, accédez au Liste afficher et sélectionner Estimations > Tout.
    2. Sélectionnez le devis avec lequel vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Tâches .
    3. Sélectionnez Nouveau pour commencer une nouvelle tâche de devis ou sélectionnez une tâche de devis existante pour apporter des modifications.
    4. Renseignez les champs du formulaire Tâche de devis.
      Tableau 1. Formulaire de tâche de devis
      Champ Description
      Numéro Numéro de la tâche de devis généré par le système.
      Estimation Numéro du devis.
      Date d'échéance Date à laquelle la tâche de devis doit être terminée.
      Description brève Informations sur la tâche de devis.
      État État de la tâche de devis.
      Affecté à Nom de l’agent commercial auquel le directeur des ventes a affecté cette tâche de devis.
      Notes de travail Informations supplémentaires sur la tâche de devis.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      La tâche de devis est ajoutée au devis principal.