Afficher une opportunité existante

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Affichez une opportunité existante pour apporter des modifications, telles que la mise à jour de son statut ou des détails supplémentaires.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Accédez au Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
      • Toutes : affiche toutes les opportunités de l’instance.
      • Tâches d’opportunités : affiche vos tâches d’opportunités.
    2. Sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous travaillez.
    3. Effectuez des mises à jour de l’opportunité selon vos besoins.
    4. Sélectionnez Enregistrer.