Exporter les prospects

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez exporter un devis sous forme de fichier Gestion des pistes JSON et le fournir à un client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La fonctionnalité Gestion des pistes d’exportation de piste dans exporte une liste de toutes les pistes. Suivez les étapes suivantes pour exporter des prospects.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Pistes > Tout.
    3. Sélectionnez le type de fichier :
      • Excel
      • CVS
      • JSON
      • PDF
    4. Sélectionnez le type de livraison :
      • E-mail : entrez une adresse e-mail valide.
      • Télécharger : télécharge l’exportation sur un lecteur local.
      La liste des prospects est exportée en fonction des paramètres définis.