Suivre les opportunités à l’aide de la vue Kanban

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Personnalisez et gérez les informations sur les opportunités les plus pertinentes pour vous et vos personnes concernées à l’aide de la vue Kanban.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une vue Kanban est une représentation visuelle des données qui vous permet de glisser-déplacer les enregistrements de données en fonction du flux d’affaires. La fonctionnalité d’affichage Kanban dans Gestion des opportunités offre les avantages suivants :
    • Visualisation des opportunités de toutes les étapes et filtrage des types de cycles de vente.
    • Mettre à jour l’état d’une opportunité en les naviguant entre différentes étapes.
    • Affichage du montant de déploiement calculé automatiquement (dans la devise de base) dans le sous-en-tête pour toutes les opportunités dans la voie Kanban.

    La vue Kanban dans le cadre de Gestion des opportunités .Gestion des ventes et des commandes

    L’image montre la vue Kanban dans Gestion des opportunités

    Procédure

    1. Accédez au Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Sélectionnez le bouton Afficher Kanban .
      • Pour modifier l’état d’une opportunité, faites glisser la carte d’opportunité d’un état et déposez-la dans un autre état.
      • Pour afficher les opportunités de différents types de ventes, utilisez l’option Filtrer par sur la page.
      • Pour créer une opportunité directement à partir de cette page, cliquez sur le bouton Créer une opportunité . Pour en savoir plus, consultez Créer une opportunité.