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sourceDocument: Yokohama Gestion des ventes et des commandes
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    - yokohama

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    - Yokohama Gestion des ventes et des commandes

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    - Customer and Industry


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# Synchroniser un devis avec une opportunité

# Synchroniser un devis avec une opportunité {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Les agents peuvent synchroniser les informations de devis avec une opportunité pour s'assurer que les informations sont cohérentes entre les deux applications dans Gestion des devis.

## Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

## Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste ![]() .
2. Accédez à EstimationTous les devis et sélectionnez un devis que vous souhaitez synchroniser avec une opportunité.
3. Dans l'onglet Détails du devis, accédez à l'option Opportunité source et choisissez l'opportunité avec laquelle vous souhaitez effectuer la synchronisation.
4. Sélectionnez Enregistrer.  
   Le bouton Activer la synchronisation est activé.
5. Sélectionnez l'option Activer la synchronisation .  
   Les informations actuelles et les modifications futures du devis sont automatiquement synchronisées. Les zones suivantes affichent l'état de synchronisation.
   * La case à cocher Synchroniser indique que le devis est synchronisé.
   * Le marqueur de synchronisation de l'en-tête secondaire devient Oui.
   * La colonne Synchronisé de la liste connexe Estimations de l'enregistrement d'opportunité affiche Oui lorsque la synchronisation est activée et Non lorsque l'estimation n'est pas synchronisée.
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6. Désactivez la synchronisation automatique en sélectionnant le bouton Désactiver la synchronisation .  
   Remarque :  
   Lorsque la synchronisation est activée, les conditions suivantes se produisent :
   * Aucune modification ne peut être apportée à cette opportunité (par exemple, ajout d'éléments de ligne, changement de quantités).
   * Des modifications supplémentaires doivent être apportées à l'enregistrement de devis.
   * L'enregistrement d'opportunité est mis à jour en temps réel avec les dernières offres de produits et les prix ajoutés au devis.
   * L'état de l'opportunité synchronisée passe à Fermé lorsque le devis est marqué comme terminé
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