Utiliser Gestion des devis
Utilisez l’application Gestion des devis pour établir votre estimation. L’interface comprend les onglets suivants pour vous aider à créer et à gérer les devis de produits.
| Onglet Gestion des devis | Description |
|---|---|
| Onglet Détails | Ajoutez les détails de l’estimation, tels que l’adresse et les coordonnées. |
| Onglet Éléments de ligne | Ajoutez des éléments de ligne de devis à un devis. |
| Onglet Catalogue | Utilisez les catalogues de produits pour ajouter des produits à votre devis. |
| Onglet Révisions | Créer plusieurs versions de devis. |
| Onglet Commandes de clients | Convertissez les devis en ventes de commandes de produits. |
| Onglet Ajustement des prix | Ajouter des ajustements manuels des prix aux produits d’un devis. |
Devis de construction
Suivez ces étapes de base pour créer, élaborer et gérer vos estimations.
| Étape | Description |
|---|---|
| Créer un devis | Commencez un devis, puis ajoutez et affichez les détails du devis. |
| Ajouter des produits à un devis | Créez votre devis en ajoutant des produits à partir des catalogues de produits. |
| Créer un devis Document PDF | Les agents commerciaux peuvent créer un document PDF à partir d’un devis pour l’envoyer aux clients. |
| Affichez et mettez à jour les produits dans votre devis- | Utilisez l’onglet Éléments de ligne pour afficher et mettre à jour les produits dans votre devis. |
| Afficher et mettre à jour les ajustements manuels des prix dans les devis | Ajouter des ajustements de tarification aux estimations. |
| Obtenir des recommandations d’offres de produits supplémentaires pour les devis | Utilisez les recommandations d’offres de produits pour trouver d’autres produits que vous pouvez vendre à vos clients en fonction des éléments de ligne de votre devis. |
| Créer des versions de devis | Utilisez l’onglet Révisions pour créer et afficher des versions d’un devis. |
| Convertir les devis en commandes | Utilisez l’onglet Commandes de clients pour convertir les devis en commandes. |