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sourceDocument: Yokohama Gestion des ventes et des commandes
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 Release :

    - yokohama

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    - fr-FR

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    - Yokohama Gestion des ventes et des commandes

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# Créer un devis Document PDF

# Créer un devis Document PDF {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Dans Gestion des devis, les agents commerciaux peuvent créer un PDF d'un devis qui peut être envoyé aux clients pour examen et signatures.

## Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

## Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste ![]() .
2. Accédez à EstimationsTous.
3. Sélectionnez le devis avec lequel vous travaillez.
4. Dans l'onglet Détails , accédez à Détails du document de devis et remplissez les champs.

   | Option | Description |
   | Modèle de document | Un modèle de document est requis pour créer un document de devis PDF. Un modèle standardisé est inclus avec le système de base. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez. Consultez la rubrique [Configurer des modèles de documents PDF](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5bEFohXNRFKbD9lHl0eszg "Les spécialistes des opérations commerciales peuvent configurer des modèles pour les documents PDF dans Gestion des devis.") pour en savoir plus sur la création de modèles personnalisés. |
   | Signataire externe | Option qui vous permet de faire signer le document de devis par une personne extérieure à l'organisation. Voir [Configurer les signataires de documents PDF](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HBHSPgX4PWZ~2b00NQGJJA "Les spécialistes des opérations commerciales peuvent configurer des signataires afin Gestion des devis que les devis PDF puissent être envoyés aux signataires internes et externes pour examen et signatures.") pour plus de détails sur la configuration des signataires externes. Lorsque vous sélectionnez Envoyer pour signature, l'adresse e-mail du signataire externe est utilisée pour envoyer un e-mail DocuSign pour révision et signature électronique. |
   | Signataire interne | Option qui vous permet de sélectionner un signataire interne pour le devis. Lorsque vous sélectionnez Envoyer pour signature, l'adresse e-mail du signataire interne est utilisée pour envoyer un e-mail à des fins de DocuSign révision et de signature. Pour en savoir plus sur la configuration d'un signataire interne, reportez-vous [Configurer les signataires de documents PDF](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HBHSPgX4PWZ~2b00NQGJJA "Les spécialistes des opérations commerciales peuvent configurer des signataires afin Gestion des devis que les devis PDF puissent être envoyés aux signataires internes et externes pour examen et signatures.") à la section . |
   |-|-|

   {#quote-create-pdf-document__choicetable_sbm_qvt_pdc}
5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Dans le formulaire Devis, sélectionnez Générer un document.  
   Le document PDF est généré et apparaît dans la fenêtre latérale Pièce jointe .
7. Sélectionnez l'icône de pièce jointe pour ouvrir la fenêtre Pièces jointes.
8. Sélectionnez l'icône ![]() d'actions et choisissez une action pour votre document PDF.

   | Choix | Description |
   | Télécharger | Les agents peuvent télécharger un document qui leur permet d'envoyer d'une autre manière. |
   | Supprimer | Cette option supprime le document. |
   | Renommer | Cette option permet aux agents de renommer le document. |
   | Envoyer pour signature | Les agents utilisent cette option pour envoyer le document pour signature. Le document est envoyé aux signataires indiqués dans l'onglet Détails du devis sous Document de devis. |
   |-|-|

   {#quote-create-pdf-document__choicetable_q2d_cmy_qdc}  
   Un message s'affiche indiquant que le document PDF a été généré.
9. Pour afficher le fichier PDF généré, sélectionnez-le dans la fenêtre des pièces jointes.