Gestion des devis intégration avec Gestion des contrats Pro

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
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    • L’intégration Gestion des devis avec Gestion des contrats Pro est connue sous le nom de Gestion des contrats pour la gestion des ventes et des commandes (com.sn_som_clm).

    Gestion des devis s’intègre à pour Gestion des contrats Pro aider les agents commerciaux à créer des contrats de vente juridiques à partir d’un devis. Un contrat de vente légal confirme le contrat de vente et les accords entre votre entreprise et votre client.

    Les rôles suivants sont requis pour initier, visualiser et gérer l’exécution du contrat :
    • Prestataire de contrats : ce rôle est affecté au rôle d’agent commercial et permet aux agents commerciaux de créer des contrats et d’exécuter le workflow du contrat.
    • Configurateur de contrat : ce rôle est affecté au rôle de spécialiste des opérations commerciales et permet aux spécialistes des opérations commerciales de configurer les données requises pour l’initiation du contrat et ses tâches connexes.
    Un processus de génération de contrat comprend les étapes suivantes :
    • Un spécialiste des opérations commerciales crée un type de contrat et un modèle de document, définit les règles de signataire et effectue les configurations du processus de génération de contrat. Pour en savoir plus, consultez .
    • Un agent commercial lance ensuite le processus de création de contrat via l’action d’interface utilisateur Lancer le contrat en renseignant les détails requis, tels que le type de papier, le type de contrat, le type de signature et les dates de début et de fin.
      • Initier le contrat L’action d’interface utilisateur n’est visible que lorsqu’un devis est à l’état Terminé.
      • Une fois que vous avez soumis le formulaire de création de contrat, un enregistrement de demande de contrat est créé.
      • La nouvelle demande de contrat déclenche le workflow pour générer le contrat de vente juridique.
      Pour en savoir plus, consultez Initier une demande de contrat.
    • Lorsque le workflow de contrat est terminé, l’état de la demande de contrat passe à Fermé terminé.

    Étapes suivantes

    Pour en savoir plus, consultez Intégrer à Gestion des contrats Pro.