Mettre à jour une piste

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Modifier ou mettre à jour une piste dans Gestion des pistes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Pistes > Tout et sélectionnez une piste existante qui est au stade Nouveau, Contacté ou Nurturing.
      • Sur la page Prospects - Tous , sélectionnez Modifier pour apporter des modifications aux informations du prospect et sélectionnez Mettre à jour.
      • Ouvrez l’enregistrement de piste, apportez les modifications et sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Pour en savoir plus, consultez Utiliser Gestion des pistes.