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sourceDocument: Yokohama Gestion des ventes et des commandes
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 Release :

    - yokohama

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    - fr-FR

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    - Yokohama Gestion des ventes et des commandes

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# Ajouter et afficher les détails d'une opportunité

# Ajouter et afficher les détails d'une opportunité {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Utilisez l'onglet Détails pour ajouter et afficher des informations sur votre opportunité, y compris la source et le concurrent.

## Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

## Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste ![]() .
2. Accédez à OpportunitéTous et sélectionnez votre opportunité.
3. Renseignez les informations dans l'onglet Détails.  
   {#opportunity-management-details-tab__row_xqd_qk5_rdc__entry__2}

   | Champ | Description |
   |-|-|
   | Numéro | Numéro de l'opportunité généré par le système. |
   | Compte | Nom de la société du compte client. |
   | Contact | Nom de la personne de l'entreprise avec laquelle vous interagissez. |
   | Type de cycle de vente | Type de ventes, par exemple NEWCUST, NEW ou UPSELL. |
   | Étape | Phases de l'opportunité. Par exemple, Qualifier, Développer, Proposer, Négocier, Fermé-gagné ou Fermé-Perdu. |
   | Propriétaire | Agent commercial ou représentant commercial affecté à cette opportunité. |
   | Brève description | Brève description de l'opportunité. |
   | Description |   |
   | Devis primaire |   |
   | Secteur | Nom du secteur. Par exemple, Télécommunications, Fabrication, Santé ou Banque. |
   | Taille estimée de l'offre | Quantité d'opportunités potentielles. |
   | % probabilité | Pourcentage estimé du succès de l'opportunité de vente. |
   | Montant | Remarque : Si une opportunité n'a pas d'élément de ligne, le montant prend la même valeur que la taille estimée de la transaction. Lorsque des éléments de ligne d'opportunité sont ajoutés, la valeur du montant change à mesure que la valeur est récupérée à partir du total des contrats sur durée (TVA). |
   | Montant pondéré | Chiffre d'affaires total ajusté par le pourcentage de probabilité. Le montant pondéré d'une opportunité est calculé en multipliant le % de probabilité par le montant. Par exemple, si le pourcentage de probabilité d'une opportunité est de 10 (0,1 %) et que le montant est de 100 $, le montant pondéré est 0,1 X 100 = 10,00. |
   | Groupe d'opportunités |   |
   | Plus disponible | Nom du client concurrent pour lequel cette transaction est perdue. |
   | Source | Nom de la source à partir de laquelle ces informations sur l'opportunité sont recueillies. |
   [Tableau 1. Onglet Détails de l'opportunité]

   {#opportunity-management-details-tab__table_thg_mb5_c1c}
4. Renseignez les champs suivants dans la section Tarification de l'onglet Détails .  
   Remarque :  
   Les champs Chiffre d'affaires mensuel total récurrent, Chiffre d'affaires annuel total, Valeur annuelle totale du contrat et Valeur totale du contrat sur durée sont calculés automatiquement en fonction de la valeur des éléments de ligne d'opportunité associés à une opportunité.
   {#opportunity-management-details-tab__table_q2t_g2k_ddc__entry__2}

   | Champ | Description |
   |-|-|
   | Devise | Devise de la liste de prix, par exemple USD pour le dollar américain. |
   | Liste de prix | Liste de prix par défaut pour l'opportunité. |
   | Terme (mois) | Période d'abonnement de l'élément de ligne d'opportunité. La durée par défaut est de 12 mois. |
   | Total des prix ponctuels | Prix total de tous les produits ou services ponctuels de l'opportunité. |
   | Chiffre d'affaires mensuel total récurrent | Montant total des revenus récurrents mensuels (MRR) pour tous les produits et services récurrents. |
   | Chiffre d'affaires annuel total récurrent | Montant total des revenus récurrents annuels (ARR) pour tous les produits et services récurrents chaque année. |
   | Valeur annuelle totale du contrat | Valeur annuelle totale du contrat (ACV), qui correspond au montant annuel des revenus pour tous les produits et services d'un contrat client. |
   | Valeur totale du contrat sur durée | Valeur totale du contrat (TCV), qui correspond au montant total des revenus d'un contrat client attendu sur la durée de vie du contrat. |
   [Tableau 2. Section Tarification de l'opportunité]

   {#opportunity-management-details-tab__table_q2t_g2k_ddc}
5. Sélectionnez le mode de communication préféré du client.  
   * Ne pas appeler
   * Ne pas envoyer d'e-mail
   * Ne pas partager
   {#opportunity-management-details-tab__ul_yql_2fk_ddc}
6. Dans la section Informations système de l'onglet Détails, renseignez les champs requis avec des informations sur la date et la personne qui a créé l'opportunité, et saisissez les notes de travail connexes.
7. Sélectionnez Enregistrer.

## Que faire ensuite

Utilisez l'onglet Catalogue de produits pour ajouter des produits à votre opportunité.