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sourceDocument: Yokohama Gestion des ventes et des commandes
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 Release :

    - yokohama

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    - Yokohama Gestion des ventes et des commandes

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    - omgmt

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    - Customer and Industry


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# Gérer les prospects à l'aide de la vue Kanban

# Gérer les prospects à l'aide de la vue Kanban {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Personnalisez et gérez les informations de prospects les plus pertinentes pour vous et vos personnes concernées à l'aide de la vue Kanban.

## Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

## Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste ![]() .
2. Accédez à PistesTous.
3. Sélectionnez le bouton Afficher Kanban .  
   Par défaut, les prospects sont regroupés par différentes étapes et affichés sur la page.
   * Pour modifier une étape de piste, faites glisser la carte principale d'un état et déposez-la dans un autre état.
   * Pour afficher les prospects selon différentes catégories, telles que le secteur, la source et le motif, sélectionnez le menu déroulant Grouper par : sur la page.
   * Vous pouvez effectuer diverses actions pour vos prospects, telles que la création d'une tâche de prospect, l'affectation d'un prospect et la rédaction d'un e-mail en sélectionnant les trois points verticaux (![]()) sur une carte de prospect ou un en-tête d'étape de prospects verticaux.
   * Pour créer une nouvelle piste directement à partir de cette page, sélectionnez le bouton Nouveau . Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Créer une piste](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Jjydd~GLMORW_8uekFAQOw "Créez une piste dans l’application en saisissant les détails, tels que le nom du client, l’étape de vente, le type de piste, le Gestion des pistes score et la source.").
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