Ajouter des éléments de ligne à une piste

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez un nouvel élément de ligne de produit pour votre prospect en saisissant les détails, tels que l’offre de produits et la quantité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la PistesTous.
    3. Sélectionnez la piste avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Éléments de ligne .
    4. Sélectionnez Nouveau pour commencer un nouvel élément de ligne de piste ou sélectionnez un élément de ligne de piste existant pour apporter des modifications.
    5. Renseignez les champs du formulaire Élément de ligne de prospect .
      Tableau 1. Formulaire d’élément de ligne de piste
      Champ Description
      Numéro Numéro de l’élément de ligne de piste généré par le système.
      Quantité Quantité de l’élément de ligne de piste.
      Offre de produits Offre groupée de produits pour l’élément de ligne de prospect.
      Unité de mesure Unité de mesure de l’élément de ligne de la piste.
      Notes de travail Informations supplémentaires relatives à l’élément de ligne de piste.
    6. Sélectionnez Enregistrer.
      L’élément de ligne de piste est ajouté à la piste principale.

    Que faire ensuite

    . Ajoutez des tâches de piste.