Ajouter des tâches de piste

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez des tâches de piste pour faire le suivi des appels, des e-mails ou des réunions avec vous afin de progresser sur la piste.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Liste affichez et sélectionnez Pistes - Toutes.
    2. Dans la fenêtre Liste des prospects , sélectionnez le prospect avec lequel vous souhaitez travailler.
      • Sur la page Prospects - Tous , sélectionnez Créer une tâche.
      • Ouvrez l’enregistrement de piste, sélectionnez l’onglet Tâches et sélectionnez Nouveau pour démarrer une nouvelle tâche de piste ou sélectionnez une tâche de piste existante pour apporter des modifications.
      Pour Créer une piste, sélectionnez Nouveau.
      Remarque :

      Immédiatement après avoir créé la piste, un message confirme que la piste a été créée. Pour continuer à travailler sur la piste, sélectionnez le lien dans le message.

    3. Renseignez les champs du formulaire Créer une tâche pour le prospect .
      Tableau 1. Créer une tâche pour la piste
      Champ Description
      Description brève Description de la tâche de piste.
      État État de la tâche principale.
      Date d'échéance Date à laquelle la tâche de piste doit être terminée.
      Affecté à Nom de l’agent commercial auquel cette tâche de piste est affectée.
    4. Sélectionnez Créer une tâche.
      Cette tâche est ajoutée à la piste.

    Que faire ensuite

    Vous pouvez créer des rendez-vous dans vos tâches de prospect. Pour en savoir plus, consultez Créer des rendez-vous.