Travailler sur un ticket de service de la police d’assurance-vie collective
Travaillez sur un ticket d’assurance-vie collective pour modifier ou examiner les renseignements sur les participants, et remplissez la demande de service de police.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.contributor ou sn_ins_group_life.processor_connector
Important :
Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu’un client a besoin d’un changement de police d’assurance, un contributeur à l’assurance-vie collective , comme un gestionnaire de relations, lance un ticket et en met à jour les détails, ce qui déclenche le flux de travail. Tout au long du flux de travail, les agents d’assurance et de documents effectuent les tâches qui leur sont assignées et mettent à jour le statut du dossier.
Remarque :
Selon le type de demande de service de la police, un workflow peut avoir des tâches supplémentaires ou inférieures.
Utilisez le playbook de ticket qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et compléter la demande.
Procédure
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