Listenseite für Sourcing and Procurement Operations in Source-to-Pay-Arbeitsbereich

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Als PCM-Mitarbeiter (Procurement Case Management) können Sie Ihre Beschaffungsfälle anzeigen, mit ihnen arbeiten und die Knowledge Base aufrufen. Wenn Sie jedoch als Beschaffungsspezialist angemeldet sind, können Sie auch die verschiedenen Falltypen, Knowledge Bases, Bestellungen, Empfangsbestätigungen, Interaktionen und Primärdaten anzeigen und mit ihnen arbeiten.

    Mit der zusätzlichen Lieferantenrolle sn_supplier.fulfiller kann ein Beschaffungsspezialist in der Listenansicht von Source-to-Pay-ArbeitsbereichLieferantenfälle anzeigen, bearbeiten und auch erstellen.
    Hinweis:
    Die Plugins „app-supplier“ (com.snc.sn_supplier_mgmt) und „app-supplier-common“ (com.snc.sn_slm) müssen ebenfalls installiert sein, um Lieferantenfälle anzeigen zu können.

    Sie können jedes Modul und Submodul auswählen, um die Details in einer Liste anzuzeigen. Hier können Sie die Spaltenbreiten anpassen, die URL kopieren, Filter anwenden und die Liste in einen gewünschten Dateityp exportieren. Sie können nach Bedarf auch einen ausgewählten Datensatz bearbeiten oder einen neuen Datensatz erstellen.

    Sie können dann den Link der Datensatznummer öffnen, um weitere Details zu diesem Datensatz anzuzeigen, einschließlich zugehöriger Listen, die als Registerkarten angezeigt werden, und des Aktivitätenstroms für diesen Datensatz, der Kommentare, Arbeitsnotizen und E-Mails enthält.

    Gruppierung zugehöriger Listen

    Als Beschaffungsmanager, der an bestimmten Beschaffungsobjekten arbeitet, können Sie auf den Registerkarten Zugehörige Arbeiten, Vereinbarungenund Beschaffungsansatz alle ähnlichen zugehörigen Listen zur einfachen Referenz an einem Ort anzeigen. Die folgenden Informationen sind normalerweise unter diesen Registerkarten gruppiert:
    • Zugehörige Arbeiten
      • Genehmigungspläne
      • Einkaufsaufgaben
      • Einkaufs-SLAs
      • Aufgaben-SLAs
      • Vertragsanforderungen
        Hinweis:
        Diese Registerkarte ist für Beschaffungsanforderungen, Verhandlungsereignisse, Verhandlungen, Bestellanforderungen und Bestellpositionen nur verfügbar, wenn Sie das Plugin Source-to-Pay Operations mit Vertragsmanagement Pro (com.snc.sn_spend_clm) installiert haben.
      • Fälle
      • Interaktionsbezogene Datensätze
        Hinweis:
        Diese Registerkarte ist normalerweise für Fälle verfügbar.
    • Verträge
      • Zugehörige Verträge
      • Unterzeichnete Verträge
      • Vertragsentwürfe
      • Andere juristische Dokumente
    • Beschaffungsansatz
      • Beschaffungsanforderungen
      • Verhandlungen
      • Bestellpositionen
      Hinweis:
      Diese Registerkarte ist normalerweise für Verhandlungsereignisse verfügbar.
    • E-Mails
      • E-Mail-Entwürfe
      • Gesendete E-Mails
    Hinweis:
    Sie können die zugehörigen Listen anpassen, die auf diesen Registerkarten für zugehörige Arbeitselemente angezeigt werden sollen, indem Sie die erforderlichen clientseitigen Variablen auf der standardmäßigen Datensatzseite aktualisieren, die im Lieferumfang von Source-to-Pay-Arbeitsbereichenthalten ist. Alle Konflikte, die aus vorherigen Anpassungen mit der Datensatzseite hervorgegangen sind, können von behandelt werden Identifizieren des Unterschieds in der Macroponent-Datei und Zusammenführen der Änderungen nach Bedarf.​

    Formulargruppierung

    Als Beschaffungs- und Einkaufserfüller, die an Beschaffungsanforderungen in Source-to-Pay-Arbeitsbereicharbeiten, zeigen Sie die Daten des Beschaffungsanforderungsformulars in organisierten Abschnitten wie folgt an, damit Sie leichter die Informationen finden, auf die Sie sich konzentrieren müssen.
    • Beschaffungsanforderung
    • Angefordertes Produkt
    • Verhandlungsereignis
    Die zugehörigen Listen Bestellpositionen und Vertragsanforderungen zeigen auch die Informationen an, die für die Beschaffungs- und Einkaufserfüller am wichtigsten sind.

    Darüber hinaus ist das Formular für die Bestellanforderungsposition in Abschnitte unterteilt, die relevante Felder anzeigen, je nachdem, ob Sie es als Teil der Beschaffungs- und Verhandlungsprozesse oder als Teil des Einkaufsprozesses anzeigen.

    Hier sind die Abschnittsdetails einer Bestellanforderungsposition mit Details zu den relevanten Feldern.
    • Bestellposition
      Hinweis:
      Falls eine Bestellanforderungsposition im Rahmen des Beschaffungsprozesses storniert wird, enthält dieser Abschnitt Details zum Stornierungsgrund und storniert von. Diese Informationen werden nicht für aktive Bestellpositionen bereitgestellt.
    • Lieferant und Preisgestaltung
      Hinweis:
      Im Rahmen einer Bestellanforderung werden für die Bestellanforderung preisbezogene Informationen wie Ausgangs-Stückpreis, ausgehandelter Stückpreis, Gesamtpositionsbetrag usw. bereitgestellt.
    • Lieferung
      Hinweis:
      • Für zu beschaffende Waren wird das angeforderte Lieferdatum angezeigt.
      • Für zu beschaffende Services werden angeforderte Start- und Enddaten angezeigt.
      • Dieser Abschnitt ist nicht für Bestellpositionen vom Typ „Handungsgebühr“ verfügbar.
    • Buchhaltung, Eingang und Zahlung

    Um zu debuggen, warum ein bestimmtes Feld sichtbar oder ausgeblendet ist, navigieren Sie vom Beschaffungsanforderungsformular zum Formulargenerator, und wählen Sie jedes Feld aus, um zu verstehen, welche UI-Richtlinie gilt​.

    Kontextbezogene Informationen

    Im kontextbezogenen Seitenbereich können Sie relevante Informationen wie Agent Assist, Anhänge, Vorlagen sowie Beschaffungsfälle und -aufgaben anzeigen, die diesem Beschaffungsdatensatz über dynamische zugehörige Datensätze zugeordnet sind.

    Informationen zu Agent Assist finden Sie unter Agent Assist in Source-to-Pay-Arbeitsbereich. Informationen zur Erstellung von Beschaffungs- und Lieferantenfällen finden Sie unter Erstellt einen Beschaffungsfall und Erstellt einen Lieferantenfall. Informationen zur Erstellung von Beschaffungsaufgaben finden Sie unter Erstellen Sie eine Beschaffungsaufgabe.

    Als Beschaffungsmanager und -erfüller erhalten Sie auch eine kontextbezogene Ansicht der Lieferantenprofilkarten für Beschaffungsobjekte​ wie Einkaufsanforderungen​, Beschaffungsanforderungen​, Verhandlungsereignisse​, Verhandlungen​ und Beschaffungsfälle​. Diese Lieferantenprofilkarten helfen Ihnen mit wichtigen relevanten Informationen wie Lieferantenname, Branche, Onboarding-Kennzeichnung, Website, Lieferantenkontakt usw.​. Alle relevanten Lieferanten für jedes Beschaffungsobjekt sind im kontextbezogenen Seitenbereich sichtbar. Wenn beispielsweise eine Beschaffungsanforderung mit drei Lieferanten bearbeitet wird, sind alle drei Lieferantenprofilkarten im kontextbezogenen Bereich sichtbar. ​Sie können in der 360-Grad-Ansicht des Lieferanten einen weiteren Drilldown ausführen, indem Sie die einzelnen Lieferantenkarten auswählen, und Details dazu sammeln.

    Als Administratoren können Sie das Erscheinungsbild oder die Informationen, die auf diesen Lieferantenprofilkarten angezeigt werden sollen, über die Experience des Lieferantenmanager-Arbeitsbereichs in UI Builderanpassen. Sie können diese Lieferantenkarten auch weiteren Beschaffungsobjekten in Source-to-Pay-Arbeitsbereich hinzufügen, indem Sie die Bedingungen der Objektdatensatzseiten ändern. Alle Konflikte, die aus früheren Anpassungen mit der Datensatzseite resultieren, können gelöst werden, indem Sie den Unterschied in der Macroponent-Datei identifizieren und die Änderungen nach Bedarf zusammenführen.​

    Sidebar und Microsoft Teams für Source-to-Pay-Arbeitsbereich

    Die Sidebar ermöglicht Stakeholdern die Zusammenarbeit mit anderen, indem sie bei der Arbeit an aufgabenbasierten Datensätzen an Diskussionen teilnehmen. Sie können eine Sidebar-Diskussion erstellen, indem Sie auf der Detailseite für das Beschaffungsobjekt auf der ListenseiteSource-to-Pay-Arbeitsbereich die Option Diskutieren auswählen. Andere Stakeholder werden benachrichtigt, wenn Sie sie zu einer -Diskussion hinzufügen. Sie können der Diskussion über das Symbol Sidebar-Diskussionen beitreten. Weitere Informationen finden Sie unter Sidebar and Microsoft Teams.

    Weitere Informationen zu Sidebar finden Sie unter Sidebar.

    Weitere Informationen zur Verwendung der Sidebar finden Sie unter Using Sidebar.

    Informationen zum Aktivitätenstrom in der Sidebar finden Sie unter Activity stream in Sidebar.

    Ausführliche Informationen zum Integrieren und Aktivieren von Sidebar in Microsoft Teams finden Sie unter Integrate Sidebar and Microsoft Teams und Enable or configure the Microsoft Teams integration.

    Listenseite im Arbeitsbereich konfigurieren

    Sie können die Listenseite konfigurieren, verschiedene Zielgruppen für die Seite definieren und nach Bedarf verschiedene Module hinzufügen, entfernen oder ändern. Es wird jedoch empfohlen, ein Duplikat der Seite zu erstellen, bevor Sie sie ändern. Ausführliche Informationen finden Sie unter Listenansicht einrichten.