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sourceDocument: Source-to-Pay Operations in Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/source-to-pay-operations

 Release :

    - xanadu

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    - de-DE

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    - Source-to-Pay Operations in Xanadu

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    - Creator


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# Verarbeitet eine Bestellbearbeitung im Playbook

# Verarbeitet eine Bestellbearbeitung im Playbook {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer

Sie können die Produktmenge oder den Lieferort der Bestellungen gemäß Ihren Anforderungen bearbeiten und überprüfen.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_spend_psd.requestor, administrator

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Als Mitarbeiter können Sie die Anforderungen anzeigen, Aufgaben über mehrere Workflow-Aktivitäten hinweg abschließen und komplexe Vorgänge in einem einheitlichen Playbook verwalten. Das Playbook bietet Service Desk-Mitarbeitern eine automatisierte Möglichkeit, den Gesamtprozess in einem aufgabenorientierten Format zu visualisieren.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFallmanagement für die BeschaffungArbeitsbereich Beschaffung.
2. Wählen Sie das Listensymbol (![Listensymbol.]()) und dann Alle Teamarbeiten \> Fälleaus.
3. Wählen Sie zur weiteren Verarbeitung die Anforderungsnummer in der Liste aus.  
   Hinweis:  
   Durch Auslösen der Überarbeitungsanforderung wird der Status für die Bestellung und die Bestellposition in „Ausstehende Überarbeitung" geändert. Denken Sie daran, dass die Option Bearbeiten für Käufe im Status „Schließen" nicht verfügbar ist.  
   Die Registerkarte Playbook wird mit dem Abschnitt Bestellung bearbeiten geöffnet.
4. Zeigen Sie alle zugehörigen Informationen auf den Registerkarten Details und Aufgaben-SLAs sowie Informationen zu Beschaffungsfallpositionen, Aufgaben und dem ursprünglichen Kauf im Bereich Zugehörige Fälle und Aufgaben an.  
   Sie können eine E-Mail aus dem Datensatz verfassen, um mit der anfordernden Person oder anderen Beteiligten zu kommunizieren. Weitere Informationen finden Sie unter [E-Mail-Editor mit Textbausteinen und Antwortvorlagen in Source-to-Pay-Arbeitsbereich](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DtiNR71dGEu6XqQKh9h64g "Fügen Sie vordefinierten Inhalt in den Nachrichtentext von E-Mails ein, die Sie vom E-Mail-Client in Source-to-Pay-Arbeitsbereichsenden."). Sie können sogar in Agent Assist nach relevanten Ressourcen suchen und diese anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Agent Assist in Source-to-Pay-Arbeitsbereich](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xjHcP9mANCct_l8XHQuDsg "Agent Assist in Source-to-Pay-Arbeitsbereich zeigt automatisch relevante Suchergebnisse basierend auf dem Suchtext an, der standardmäßig mit der Kurzbeschreibung des Beschaffungsfalls eingestellt ist, an dem Sie arbeiten. Sie können den Suchtext nach Bedarf bearbeiten. Diese Suchergebnisse helfen Ihnen, den Datensatz zu bearbeiten.").
5. Wählen Sie Aufnahme und Bewerten aus, um die Informationen über die Anforderung zu überprüfen und zu verarbeiten.  
   1. Wählen Sie Beschaffungsfallposition suchen, um Informationen zur Serviceanfrage, zur Einkaufsanforderung und zu Einkaufsanforderungspositionen zu erhalten.
   2. Wählen Sie Details zu Änderungen an diesem Einkauf aus, um die Änderungen zu überprüfen.
   3. Überprüfen Sie die Anforderung des Käufers, Anforderung zur Bearbeitung der Bestellung zu bestätigen oder abzulehnen, und wählen Sie eine der beiden Aktionen aus.
      * Bestätigen: Wenn Sie bestätigen, können Sie die überarbeitete Bestellung oder Bestellposition überprüfen. Bei erfolgreicher Aktualisierung wird die Anforderung automatisch geschlossen.
      * Ablehnen: Wenn Sie ablehnen, müssen Sie den Lieferanten kontaktieren und bestätigen, ob die Bestellung abgelehnt werden kann. Wenn der Lieferant die Stornierung zulässt, wechselt die Anforderung in den Status „Geschlossen (abgelehnt)".
      {#process-purchase-order__ul_tg3_4rq_2pb}
   4. Überprüfen Sie den Fortschritt von PR-Bearbeitung verarbeiten für die folgenden Aufgaben:
      * Datensatz sn_shop_purchase_order aktualisieren: Aktualisiert den Fortschritt der Aufgabe automatisch.
      * Erstellen Sie eine neue PR vom Typ „Überarbeitung".
      {#process-purchase-order__ul_crm_pnq_npb}

   {#process-purchase-order__ol_nzw_jzw_fvb}Die Option Schließen wird automatisch aktualisiert.

## Ergebnisse

Die Anforderung aktualisiert die Bestellung oder Position mit der überarbeiteten Menge oder dem geänderten Standort. Es wird auch eine neue Karte vom Überarbeitungstyp erstellt, auf der Käufer und Genehmiger kommunizieren können, und die der Käufer unter Meine Einkäufe anzeigen kann.

## Nächste Maßnahme

Überprüfen und bestätigen Sie die Details Ihrer Kaufanforderung von Fallmanagement für die BeschaffungBeschaffungsfälleEinkaufsanforderungenBestellpositionen, falls erforderlich.
**Zugehörige Konzepte**   

* [Einkaufsüberarbeitungs-Flows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yNgbxBSYL52MjgWQj5C8aQ "Als Beschaffungsadministrator können Sie die vorhandenen Workflows nutzen oder ändern, um die von Käufern gestellten Bestelländerungsanforderungen zu verarbeiten.")
* [Einkaufsüberarbeitungsrollen und -verantwortlichkeiten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qnlT~yzU1mzPv67kM0zqvw "Als Beschaffungsadministrator können Sie Workflows erstellen, die Automatisierung, Integration und menschliche Überprüfung kombinieren, um die von Käufern gestellten Bestelländerungsanforderungen zu verarbeiten.")  
**Zugehörige Informationen**   

* [Playbooks](https://www.servicenow.com/docs/access?context=process-automation-designer&version=xanadu&pubname=xanadu-build-workflows&ft:locale=en-US)