--- sourceDocument: Source-to-Pay Operations in Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/source-to-pay-operations Release : - xanadu ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Source-to-Pay Operations in Xanadu ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Source-to-Pay-Beschaffungs-Workflow # Source-to-Pay-Beschaffungs-Workflow {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Xanadu * * Aktualisiert 6. August 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 Minuten Lesedauer Verschaffen Sie sich einen Überblick über den End-to-End-Beschaffungs-Workflow mit den Produkten Sourcing and Procurement Operations (SPO), Supplier Lifecycle Operations (SLO) und Accounts Payable Operations (APO) in der Suite Source-to-Pay (S2P). ## Voraussetzungen {#s2p-solution-sr-workflow__section_lhy_5qx_zyb} Installieren und aktivieren Sie die erforderlichen Plugins. Weitere Informationen zu den entsprechenden Produkt-Plugins und zur Installationsreihenfolge finden Sie unter: * SPO: [Installationsreihenfolge des Anwendungs-Plugins](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qHR7kyjTA98g3dJ2tgH_Aw "Die folgende Tabelle enthält die konsolidierte Liste der Plugins für Sourcing and Procurement Operations, eine allgemeine Beschreibung jedes Plugins und die Abhängigkeiten, die vor der Installation jedes Plugins erforderlich sind.") * SLO: [Supplier Lifecycle Operations Plugin-Installationsreihenfolge](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mSBtDvIYVfJdZ0_bdVRiNQ "Die folgende Tabelle enthält die Liste der Plugins für Supplier Lifecycle Operations, eine allgemeine Beschreibung jedes Plugins und die Abhängigkeiten, die vor der Installation jedes Plugins erforderlich sind.") * APO: {#s2p-solution-sr-workflow__ul_y5c_kcq_hcc} ## Workflow des Beschaffungsprozesses {#s2p-solution-sr-workflow__section_cbx_r4x_zyb} Die folgende Abbildung zeigt, wie verschiedene Personas die verschiedenen Anwendungen mit den SPO-, SLO- und APO-Produkten verwenden, um den End-to-End-Beschaffungsprozess innerhalb der Source-to-Pay-Suite (S2P) abzuschließen. In diesem Workflow: 1. Ein Mitarbeiter erstellt eine Beschaffungsanforderung für ein Produkt oder einen Service, für das bzw. den kein Vertragspreis festgelegt wurde oder das nicht im Katalog verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Beschaffungsbezahlvorgang abschließen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ouKoOCdUKT3gKX2A5wJXzA "Als Käufer können Sie Preise oder weitere Informationen für ein Produkt oder einen Service im ShoppingHub-Katalog anfordern, für das keine vertraglichen Preise gelten.") bzw. [Zum Anfordern von Produkten oder Services, die in ShoppingHub nicht angezeigt werden](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FfW7OBi2bC20APk8bMKeow "Als Mitarbeiter, Käufer oder Geschäftsinhaber können Sie Anforderungen für einen oder mehrere Produkte oder Services stellen, die derzeit nicht im ShoppingHub-Portal aufgeführt sind. Sie können dies auf der ShoppingHub-Startseite oder direkt in Mitarbeiter-Centertun."). Rolle: sn_shop.spper. Anwendungsportal: Shopping-Hub bzw. Mitarbeiter-Center. 2. Genehmigungsregeln leiten die Beschaffungsanforderung an einen oder mehrere zugewiesene Genehmiger weiter. 3. Ein Genehmiger überprüft die Beschaffungsanforderung und genehmigt sie. Weitere Informationen finden Sie unter [Genehmigen Sie eine Anforderung von Mitarbeiter-Center](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8EizmD8NGcyPTEqrNO_lsw "Genehmigen Sie offene Bestellanforderungspositionen und Beschaffungsanforderungen, die Ihnen zugewiesen sind, lehnen Sie sie ab oder fordern Sie Klärungen an, direkt in Mitarbeiter-Center."). Rolle: sn_shop.procurement_spezialist Anwendungsportal: Mitarbeiter-Center. 4. Arbeitszuweisungsregeln leiten die Beschaffungsanforderung an einen zugewiesenen Beschaffungsspezialisten weiter. 5. Der Beschaffungsspezialist mit der enthaltenen Rolle eines Beschaffungsmanagers fügt die Beschaffungsanforderung einem Verhandlungsereignis hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Beschaffungsanforderung einem Verhandlungsereignis hinzufügen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eViRUISIKy46c6XnXU7UrA "Sie können Verhandlungen mit mehreren Lieferanten und mehreren Produkten verwalten, indem Sie ähnliche Beschaffungsanforderungen und zusammengehörige Verhandlungen einem Verhandlungsereignis zuordnen."). Rolle: sn_shop.procurement_spezialist Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 6. Verhandlungen mit qualifizierten Lieferanten werden automatisch erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Geführte Experience für die Beschaffungsaufnahme mit Playbooks](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/md_KV_wgqQyMDl_OFYO3Uw "Als Beschaffungsmanager können Sie die Playbooks für Beschaffungsaufnahme und Verhandlungs-Setup verwenden, um sich durch den komplexen Prozess der Anforderungsaufnahme führen zu lassen, sodass Sie sich auf die tatsächliche produktive Arbeit konzentrieren können, z. B. das Verhandeln von Einsparungen mit Lieferanten."). Bei Beschaffung mit einem neuen Lieferanten siehe [Verbessern Sie die Beschaffungs-Experience bei der Arbeit mit neuen Lieferanten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LefM5NNB9NGIIrz~k688gw "Mit Sourcing and Procurement Operations und Supplier Lifecycle Operations zusammen bieten Sie allen am Beschaffungsprozess beteiligten Stakeholdern vollständige Transparenz und verbessern die Onboarding-Experience des Lieferanten."). Rolle: sn_shop.procurement_spezialist Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 7. Qualifizierungsprozess für das Onboarding des neuen Lieferanten starten Weitere Informationen finden Sie unter [Lieferantenqualifizierung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/U88n3svjXFnnDorTjb7Iww "Als Procurement-Spezialist oder Fallmanagement für die Beschaffung-(PCM-)Mitarbeiter möchten Sie mit Lieferanten zusammenarbeiten, die für die Erfüllung der Einkaufsanforderungen Ihres Unternehmens qualifiziert sind."). Rolle: sn_shop.procurement_spezialist Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 8. Überprüfen Sie den Onboarding-Fall des Lieferanten, und starten Sie das Lieferanten-Onboarding mithilfe von Playbooks. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwendung des Playbooks für Lieferanten-Onboarding für das Onboarding von Lieferanten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XVDsVQx9lL9FZDZLoM_4TA#use-playbooks-onboard-supp "Lieferantenbesitzer und Lieferantenmanager können das Playbook für das Lieferanten-Onboarding verwenden, um die Aufgaben und Aktivitäten abzuschließen, die für das Onboarding neuer Lieferanten erforderlich sind."). Das Playbook erstellt automatisch Lieferantenaufgaben, um Risikobewertungen durchzuführen und Lieferanteninformationen wie Bankinformationen und Standortdetails zu sammeln. Rolle: sn_slm.manager Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 9. Der Lieferantenmanager weist dem Lieferantenkontakt die Lieferantenaufgaben zu.Rolle: sn_slm.manager Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 10. Der Lieferantenkontakt führt die folgenden Aufgaben aus: * Zugewiesene Aufgaben. Weitere Informationen finden Sie unter [Lieferantenkontaktaufgaben werden aus dem angezeigt Zusammenarbeitsportal für Lieferanten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1ahMszRAWytpM~nUVgaclQ "Zeigen Sie die Aufgaben an, die Ihnen und anderen Lieferantenkontakten zugewiesen sind."). * Risikobewertungsfragebogen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schließen Sie eine Risikobewertung über ab Zusammenarbeitsportal für Lieferanten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jKY5rjI7Fw3oFtmq5uo9jQ "Als Lieferantenkontakt können Sie die Ihnen zugewiesenen Risikobewertungen anzeigen und abschließen, um den Lieferantenmanager bei der Bewertung eines Lieferanten vor dem Onboarding zu unterstützen."). {#s2p-solution-sr-workflow__ul_gnk_gsx_zyb} Rolle: sn_slm.contact. Anwendungsportal: Zusammenarbeitsportal für Lieferanten. 11. Nachdem der Lieferantenmanager die Lieferantenrisikopunktzahl überprüft und die verschiedenen Aktivitäten in jeder Phase des Playbooks abgeschlossen hat, wird das Onboarding des Lieferanten erfolgreich durchgeführt.Rolle: sn_slm.manager Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 12. Bei Erreichen des Abschlussdatums der Lieferantenantworten gewährt der Beschaffungsmanager einem oder mehreren Lieferanten den Zuschlag. Weitere Informationen finden Sie unter [Mehreren Lieferanten aus einem Verhandlungsereignis den Zuschlag erteilen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/22g8GZiV3NbSjbWMZ~3cmg "Wenn die Verhandlungen für ein Verhandlungsereignis abgeschlossen sind, können Sie je nach Bedarf einem oder mehreren Lieferanten aus dem Verhandlungsereignis den Zuschlag geben oder alle Gebote ablehnen. Lieferanten, die den Zuschlag erteilen, erstellen Einkaufsanforderungen für die ausgewählten Lieferanten und Artikel."). Rolle: sn_shop.procurement_spezialist Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 13. Bestellanforderungen werden automatisch erstellt. Der Beschaffungsspezialist überprüft die Einkaufsanforderungen und die zugehörigen Bestellpositionen und erstellt Bestellungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Listenseite für Sourcing and Procurement Operations in Source-to-Pay-Arbeitsbereich](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yzvpFyoU5iC7T4RtVOEJlQ "Als PCM-Mitarbeiter (Procurement Case Management) können Sie Ihre Beschaffungsfälle anzeigen, mit ihnen arbeiten und die Knowledge Base aufrufen. Wenn Sie jedoch als Beschaffungsspezialist angemeldet sind, können Sie auch die verschiedenen Falltypen, Knowledge Bases, Bestellungen, Empfangsbestätigungen, Interaktionen und Primärdaten anzeigen und mit ihnen arbeiten."). Rolle: sn_shop.procurement_spezialist Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 14. Bei der Erfüllung bestätigt der Mitarbeiter den Erhalt des angeforderten Produkts. Weitere Informationen finden Sie unter [Bestätigen Sie den Empfang Ihrer Bestellung auf der ShoppingHub-Startseite](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CK6pIt18n6nI5Bh8BwAeVw "Bestätigen Sie den Empfang der von Ihnen bestellten Artikel, die sich auf der ShoppingHub-Startseite im Status „Ausstehender Eingang“ befinden, damit die Zahlung entsprechend an den Lieferanten verarbeitet wird. Wenn Sie nicht die vollständige Bestellung erhalten haben, können Sie den Eingang eines Teils Ihrer Bestellung auch mit dem Datum bestätigen, an dem Sie sie erhalten haben.") und [Bestätigen Sie den Empfang Ihrer Bestellung von Mitarbeiter-Center](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vkcUBe9nhbM~Is5rbF~HSw "Bestätigen Sie den Empfang der von Ihnen bestellten Artikel mit dem Status „Ausstehender Eingang“ von Mitarbeiter-Center, damit die Zahlung entsprechend an den Lieferanten verarbeitet wird. Wenn Sie nicht die vollständige Bestellung erhalten haben, können Sie den Eingang eines Teils Ihrer Bestellung auch mit dem Datum bestätigen, an dem Sie sie erhalten haben."). Alternativ bestätigt der Mitarbeiter den Erhalt der angeforderten Dienstleistung. Weitere Informationen finden Sie unter [Überprüfen Sie Ihre Aufgabe zur Servicebestätigung auf der ShoppingHub-Startseite](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~PwME68_FnTJ2OBtTJSe3g "Überprüfen und bestätigen Sie den Empfangsstatus des von Ihrem Lieferanten bestellten Services auf der ShoppingHub-Startseite.") und [Überprüfen Sie Ihre Aufgabe „Bestätigung für Service" aus dem Mitarbeiter-Center](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TX6RCw~v0flbOOLdJ1QsTQ "Überprüfen und bestätigen Sie den Eingangsstatus des von Ihrem Lieferanten bestellten Service aus Mitarbeiter-Center."). Rolle: sn_shop.spper. Anwendungsportal: Shopping-Hub oder Mitarbeiter-Center. 15. Rechnungen werden automatisch erstellt. Wenn Rechnungen nicht automatisch übermittelt werden oder nicht mit den Bestellungen übereinstimmen oder wenn Rechnungsausnahmen gelöst werden müssen, wird ein Kreditorenbuchhalter hinzugezogen. Weitere Informationen finden Sie unter . Alternativ erstellt der Kreditorenbuchhalter Rechnungen manuell. Weitere Informationen finden Sie unter . Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 16. Der Kreditorenbuchhalter konvertiert Rechnungen des Bestelltyps in Rechnungstypen wie Nichtbestellung, Gutschrift und Lastschrift, basierend auf seinen Interaktionen mit Käufern und Lieferanten von Geschäftsservices. Weitere Informationen finden Sie unter . Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 17. Ein Kreditorenbuchhalter verwaltet und bearbeitet zugewiesene Rechnungsfälle, fordert bei Bedarf weitere Informationen von Lieferanten oder Mitarbeitern an, erstellt Aufgaben und weist sie den Benutzern zu. Weitere Informationen finden Sie unter . Rolle: sn_ap_cm.agent. Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 18. Mitarbeiter, Genehmiger, Beschaffungsmanager, Beschaffungsspezialisten, Lieferantenmanager, Kreditorenspezialisten und Kreditorenbuchhalter haben über ihre jeweiligen Portale vollständigen Einblick in den Status des Workflows bis zum Abschluss des Prozesses. {#s2p-solution-sr-workflow__ol_z5x_pqx_zyb}