NDAs werden an Lieferanten weitergeleitet

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Reduzieren Sie den manuellen Aufwand, indem Sie Ihrem Beschaffungsspezialisten einen zentralen Ort bieten, an dem er alle erforderlichen Aktionen ausführen kann, wenn er Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs) erstellt und an Lieferanten und Drittparteien weiterleitet.

    Als Beschaffungsspezialist können Sie Ihre NDA-Inhalte einfach definieren und die Unterzeichnerdetails mithilfe einer Dokumentvorlage aktualisieren, die standardmäßig mit dem Plugin „Dokumentvorlage“ [sn_doc] bereitgestellt wird, das als Abhängigkeit zu Fallmanagement für die Beschaffung [com.sn_spend_psd] hinzugefügt wird ]. Die Unterzeichnerdetails werden in der Tabelle „Unterzeichner“ gespeichert.​
    Hinweis:
    Um die November-2023-Versionen der Plugins Fallmanagement für die Beschaffung und Playbooks für Sourcing und Procurement Operations verwenden zu können, müssen Sie die Version November 2023 des Plugins „Dokumentvorlage“ [sn_doc] verwenden.

    Darüber hinaus können Beschaffungsspezialisten die NDAs einfach​ zur Signatur über die DocuSign-Integration an Lieferanten und Drittparteien weiterleiten, die signierten Dokumente überprüfen und den Beschaffungsfall des Typs NDA zur Signatur senden über ein bestimmtes Playbook in Source-to-Pay-Arbeitsbereichschließen.

    Details zum Workflow werden hier bereitgestellt.
    1. Definieren Sie Ihren NDA-Inhalt, und aktualisieren Sie die Liste der Teilnehmer zur Signatur. Siehe Definieren Sie NDA-Inhalte, und aktualisieren Sie die Liste der Unterzeichner.
    2. Richten Sie DocuSign ein.

      Weitere Informationen finden Sie unter Docusign eSignature Spoke.

    3. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Arbeitsbereich Beschaffung.
    4. Wählen Sie das Listensymbol und dann Alle Teamarbeiten > Fälleaus.
    5. Wählen Sie Neu.
    6. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuen Fall erstellen“ die Option NDA senden zum Signieren aus.
    7. Wählen Sie Fall erstellen aus.
      Hinweis:
      Wenn während einer Beschaffungsanforderung keine gültige NDA für den ausgewählten Lieferanten verfügbar ist, wird automatisch ein Beschaffungsfall vom Typ „NDA zum Signieren senden“ erstellt.
    8. Öffnen Sie den Fall in Source-to-Pay-Arbeitsbereich, bereiten Sie die Geheimhaltungsvereinbarung vor, und senden Sie sie aus einem Playbook zur Unterzeichnung an die Lieferanten und Drittparteien.​ Siehe Bereiten Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung vor, und senden Sie sie aus dem Playbook an die Unterzeichner.
      Hinweis:
      Wenn die Registerkarte Playbook in Source-to-Pay-Arbeitsbereichnicht sichtbar ist, vergewissern Sie sich, dass die Anwendung Document Template Integration with DocuSign ordnungsgemäß installiert ist.
    9. Unterzeichnen Sie die NDA.
    10. Überprüfen Sie die Signaturen aus dem Playbook in Source-to-Pay-Arbeitsbereich, benachrichtigen Sie den Anwender, und schließen Sie den Fall. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie die unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarung aus dem Playbook.

    Zusätzliche Konfigurationen

    Sie können bei Bedarf Änderungen am Playbook „NDA für Signatur senden“ unter Playbooksvornehmen.

    Um neue Teilnehmer hinzuzufügen, erstellen Sie eine neue Spalte im Beschaffungsfall, und aktualisieren Sie die Logik so, dass sie in Playbooksausgefüllt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Implementierung der Spalte „signer_1“.

    Sie können auch die Subflows aktualisieren, um eine neue Logik aufzunehmen. Flow-Details finden Sie in verschiedenen Schritten in Playbooks.