Source-to-Pay-Arbeitsbereich Seite „Lieferant“.

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 9 Minuten Lesedauer

    • Als Lieferantenmanager können Sie alle Informationen zu einem Lieferanten sowie Lieferantenstandorte anzeigen, Fälle verwalten und Beschaffungsinformationen anzeigen.

    Öffnen Sie die Seite Source-to-Pay-Arbeitsbereich Details, indem Sie zu navigieren Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

    Wählen Sie unter Schnellaktionen die Option Meine Lieferanten verwaltenaus, und wählen Sie dann in der Spalte Offizieller Name des Formulars Meine Lieferanten den Link zum offiziellen Namen des Lieferanten, um weitere Details zum Lieferanten anzuzeigen.

    Die Seite „Details“ enthält die folgenden Registerkarten, auf denen relevante Informationen zum Lieferanten angezeigt werden.
    • Über
    • Details
    • Zugehörige Arbeiten
    • Ausgaben
    • Risiko
    • Dokumente

    Registerkarte „Über“

    Die Registerkarte Über zeigt Informationen über den Lieferanten, die Lieferantenbeziehung, ähnliche Lieferanten und Lieferantenstandorte an.
    Tabelle : 1. Abschnitte auf der Registerkarte „Über“.
    Titel Beschreibung
    Abschnitte
    Lieferantendetails Zeigt Lieferantendetails an, z. B. offizieller Name, DUNS-Nummer, Land der Registrierung, Aktiensymbol, Anzahl der Mitarbeiter usw. Sie können die Lieferantendetails bei Bedarf bearbeiten.
    Beziehungszusammenfassung Zeigt Details dazu an, ob für den Lieferanten das Onboarding durchgeführt wurde, wer das Onboarding des Lieferanten durchgeführt hat und welches Datum das Onboarding durchgeführt hat und wer der Lieferanten-Beziehungsmanager ist.
    Beziehungsmanager Person, die für die Verwaltung der Beziehung zu diesem Lieferanten verantwortlich ist. Klicken Sie auf das E-Mail-Symbol ( E- Mail-Symbol.), um eine E-Mail an den Beziehungsmanager zu senden.
    Ähnliche Lieferanten Zeigt Lieferanten an, die ähnliche Produkte und Services wie den aktuell angezeigten anbieten.
    Lieferantennachrichten Zeigt Nachrichten und wichtige Ereignisse im Zusammenhang mit den von Ihnen verwalteten Lieferanten an, sodass Sie Maßnahmen ergreifen können, um die Auswirkungen auf das Unternehmen zu reduzieren. Zum Beispiel werden Nachrichten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Cybersicherheitsereignissen, Geldstrafen und Sanktionen, Insolvenz, negative Nachrichten usw. angezeigt.

    Standardmäßig ruft Supplier Lifecycle Operations Lieferantennachrichten und -aktivitäten mithilfe der Bing News-Such-API ab.

    Das Plugin News-Integration für Supplier Lifecycle Operations (com.snc.sn_supplier_news) bietet Ihnen die Flexibilität, Nachrichten und Aktivitäten in Bezug auf einen Lieferanten dynamisch abzurufen, indem Sie eine beliebige API Ihrer Wahl verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer benutzerdefinierten API für das dynamische Abrufen von Lieferantennachrichten.
    Zugehörige Links Zeigt Links an, über die Sie zusätzliche Informationen zu Lieferanten anzeigen können:
    • Bankinformationen
    • Produktcodes
    • E-Mail-Domänen
    • Verträge
    • Lieferantenprodukte
    Lieferantenstandorte

    Zeigt den geografischen Standort der Lieferanten auf einer Karte an.

    Hinweis:
    Mit dem Plugin „UI-Komponente für Karten für Bedrohungs- und Warnungsdaten-Feeds“ (com.sn_fam_map) können Sie diesen Abschnitt anzeigen und verwalten. Vergewissern Sie sich, dass die FAM-Karteneigenschaften konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Eigenschaften für Supplier Lifecycle Operations.
    Sie können dann wie folgt vorgehen:
    • Wählen Sie das Symbol zum Hinzufügen des Lieferantenstandorts (Symbol zum Hinzufügen des Lieferantenstandorts.), um einen Lieferantenstandort hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie einen Lieferantenstandort aus hinzu Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
    • Wählen Sie das Symbol zum Umschalten der Listenansicht (Symbol zum Umschalten der Listenansicht.), um die Listenansicht zu öffnen, die eine Liste aller Lieferantenstandorte anzeigt. Wählen Sie das Symbol zum Umschalten der Kartenansicht (Symbol zum Umschalten der Kartenansicht .), um zur Kartenansicht zurückzukehren.
    • Wählen Sie das Symbol zum Umschalten der Vollbildansicht (Symbol zum Umschalten der Vollbildansicht .), um die Zuordnung im Vollbildmodus anzuzeigen. Wählen Sie das Symbol zum Umschalten der Vollbildansicht (Symbol zum Umschalten der Vollbildansicht .), um den Vollbildmodus zu beenden.
    Lieferantenkontakte Zeigt Informationen zu den Lieferantenkontakten an. Gibt auch an, welcher Benutzer der primäre Kontakt ist. Sie können bei Bedarf neue Lieferantenkontakte hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie einen Lieferantenkontakt aus hinzu Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
    Sie enthält auch die folgenden Links:
    • Registrierteanzeigen: Wählen Sie diesen Link, um die Liste der registrierten Lieferantenkontakte anzuzeigen. Der Linkname gibt die Anzahl der registrierten Kontakte in Klammern an.
    • Ausstehendanzeigen: Wählen Sie diesen Link, um die Liste der Fälle für Lieferantenkontakte anzuzeigen, die ausstehend und noch nicht registriert sind. Der Linkname gibt die Anzahl der ausstehenden Kontakte in Klammern an.
    Hinweis:
    Die Links Ausstehende anzeigen und Registrierte Elemente werden nur angezeigt, wenn ein Lieferant mehr als 5 Lieferantenkontakte hat.
    Option
    Kontextbezogener Seitenbereich Dieser Bereich wird unter den UI-Aktionen angezeigt.
    Wählen Sie das Symbol für die Lieferantenübersicht (Symbol für Lieferantenübersicht.), um die folgenden Bereiche zu öffnen:
    • Lieferantenübersicht: Zeigt Informationen zum Lieferanten an.
    • Lieferantenkontakte: Zeigt Informationen zu den Lieferantenkontakten an. Die Bezeichnung Administrator neben dem Namen des Kontakts gibt an, dass es sich um einen primären Kontakt handelt. Wenn ein Lieferant mehr als 5 Lieferantenkontakte hat, wird die Option Alle anzeigen angezeigt. Wählen Sie Alle anzeigen aus, um eine Liste aller Kontakte für den Lieferanten anzuzeigen.

    Wählen Sie das Anhangsymbol ( Anhangsymbol.), um den Bereich Anhänge zu öffnen, in dem Sie Dokumente an den Fall anhängen können.

    Wählen Sie das Agent Assist-Symbol ( Agent Assist-Symbol.), um den Bereich „Agent Assist“ zu öffnen, in dem Sie nach Informationen aus mehreren Quellen wie Katalogelementen, Wissensartikeln, Lieferantenfällen, Problemen und offenen Incidents suchen können.
    Optionen zum Synchronisieren von Lieferantendaten mit einer externen Drittanbieteranwendung

    Wählen Sie Mit externen Daten verbinden: Ermöglicht das Synchronisieren der Lieferantendaten aus einer externen Drittanbieteranwendung, sodass Sie die neuesten Lieferantendetails im Source-to-Pay-Arbeitsbereichanzeigen können.

    Wählen Sie Mit externen Daten synchronisieren, um mit einer externen Drittanbieteranwendung zu synchronisieren und die Lieferantendetails in Source-to-Pay-Arbeitsbereichzu aktualisieren.
    Hinweis:
    Die Option Mit externen Daten synchronisieren ersetzt die Option Mit externen Daten verbinden, nachdem Sie die Lieferantendetails zum ersten Mal mit der Option Mit externen Daten verbinden importiert haben.

    Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren Sie Lieferantendaten mit einer externen Drittanbieteranwendung.
    Optionen zum Erstellen von Lieferantenfällen und Lieferantenaufgaben Wählen Sie die Dropdown-Liste Erstellen aus, um diese Optionen anzuzeigen:
    Option zum Speichern von Lieferantendetails Wenn Sie die Lieferantendetails aktualisieren, wählen Sie Speichern, um die Daten im Lieferantendatensatz zu speichern.
    Option zum Löschen eines Lieferanten Wählen Sie das Symbol „Aktionen anzeigen“ ( Symbol „ Aktionen anzeigen“ ) und anschließend Löschen, um einen Lieferanten zu löschen.

    Registerkarte „Details“

    Auf der Registerkarte Details werden Informationen zum Lieferanten angezeigt.
    Hinweis:
    Die Felder auf dieser Registerkarte können bearbeitet werden. Sie können die Lieferantendetails aktualisieren und Speichern auswählen, um die Daten zu speichern.
    Tabelle : 2. Felder auf der Registerkarte „Details“
    Feld Beschreibung
    Lieferant
    Nummer Eine automatisch generierte Nummer, die einen Lieferanten eindeutig identifiziert.
    Offizieller Name Name des Lieferanten.
    ERP-Lieferantencode Unternehmenscode des Lieferanten im ERP-System.
    Übergeordnete Entität Name der Muttergesellschaft des Lieferanten.
    Globales Unternehmen Name des globalen Unternehmens des Lieferanten.
    Beziehungsmanager Person, die für die Verwaltung der Beziehung zu diesem Lieferanten verantwortlich ist.
    Beziehungsstatus Geschäftsbeziehung, die auf den Lieferanten zutrifft. Die Optionen sind Strategisch, Bewertet, Taktisch oder Ausgeschlossen.
    Eingebunden Ob der Lieferant eingearbeitet ist. Die Optionen sind Ja oder Nein.
    Bevorzugt Gibt an, ob der Lieferant bevorzugt wird. Die Optionen sind Ja oder Nein.
    Allgemein
    Straße und Hausnummer Straße, in der sich der Lieferant befindet.
    Stadt Stadt, in der sich der Lieferant befindet.
    Bundesland/Region Bundesland oder Region, in dem/der sich der Lieferant befindet.
    Land Land, in dem sich der Lieferant befindet.
    Branche Der Typ der Branche, zu der der Lieferant gehört.
    Website Website des Lieferanten.
    Bild Option zum Anhängen eines Bilds des Lieferantenlogos. Wählen Sie Bild anhängen, und wählen Sie das Bild aus, das Sie anhängen möchten.

    Registerkarte „Zugehörige Arbeiten“

    Auf der Registerkarte Zugehörige Arbeiten werden Informationen zu Fällen, Aufgaben, Beschaffungsanforderungen, Risikobewertungen, Bestellanforderungen und Sendungen angezeigt.

    Die Registerkarte Zugehörige Arbeiten enthält den Abschnitt Listen auf der linken Seite, der die Module enthält, die Informationen zu Fällen, Aufgaben, Beschaffungsanforderungen, Risikobewertungen, Bestellanforderungen und Sendungen anzeigen. Im Abschnitt Listen wird die Anzahl der Datensätze in jedem Modul angezeigt. Sie können ein Modul auswählen, um eine Liste der Datensätze in diesem Modul anzuzeigen.

    Wählen Sie in der Spalte Nummer den Link für die Datensatznummer aus, um weitere Details zu diesem Datensatz anzuzeigen.

    Tabelle : 3. Module auf der Registerkarte Zugehörige Arbeiten
    Modul Beschreibung
    Fälle Zeigt eine Liste von Fällen für den Lieferanten an.
    Aufgaben Zeigt eine Liste von Aufgaben für den Lieferanten an.
    Risikobewertungen Zeigt eine Liste der Risikobewertungen für den Lieferanten an.
    Hinweis:
    Dieses Modul wird nur angezeigt, wenn Sie das Plugin „Vendor Risk Management“ (com.sn_vdr_risk_asmt) installiert haben.
    Einkaufsanforderungen Zeigt eine Liste von Bestellanforderungen für den Lieferanten an.
    Hinweis:
    Dieses Modul wird nur angezeigt, wenn Sie das Plugin „Automatisierung für Beschaffung und Einkauf“ (com.snc.sn_pr) installiert haben.
    Bestellungen Zeigt eine Liste der Bestellungen für den Lieferanten an.
    Hinweis:
    Dieses Modul wird nur angezeigt, wenn Sie die Plugins Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr) und Source-to-Pay Common Architecture (com.snc.sn_shop) installiert haben.
    Sendungen
    Hinweis:
    Dieses Modul wird nur angezeigt, wenn Sie das Plugin „Supply Chain Exception Management“ (com.snc.sn_scm_core) installiert haben.
    Rechnungen Zeigt eine Liste der Rechnungen für den Lieferanten an.
    Hinweis:
    Dieses Modul wird nur angezeigt, wenn Sie die Plugins Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr) und Source-to-Pay Common Architecture (com.snc.sn_shop) installiert haben.

    Registerkarte „Ausgaben“

    Auf der Registerkarte Ausgaben werden Informationen über offene Bestellungen, offene Rechnungen, Ihre Gesamtausgaben, Gesamteinsparungen und den Trend Ihrer Ausgaben und Einsparungen im Zeitverlauf angezeigt.
    Hinweis:

    Die Registerkarte Ausgaben ist nur dann in Source-to-Pay-Arbeitsbereich verfügbar, wenn Sie das Plugin Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessen „ ( com.snc.sn_shop ) installieren. Auf der Registerkarte Ausgaben werden Informationen über offene Bestellungen, offene Rechnungen, Ihre Gesamtausgaben und Ihre Gesamteinsparungen angezeigt. Außerdem erhalten Sie eine grafische Darstellung des Trends Ihrer Ausgaben und Einsparungen im Laufe der Zeit.

    Um detaillierte Informationen zu den einzelnen Komponenten zu erhalten, wählen Sie ein einzelnes Widget oder Diagramm aus.

    Abbildung : 1. Registerkarte „Ausgaben“
    Registerkarte Ausgaben auf der Seite „Details“.
    Tabelle : 4. Abschnitte auf der Registerkarte Ausgaben
    Titel Typ Beschreibung
    Zusammenfassung: Gesamtausgaben
    Gesamte Zeit Widget Zeigt die Gesamtausgaben bis zu einem Datum an.
    Dieses Jahr Widget Zeigt die Gesamtausgaben für das Jahr an.
    Dieses Quartal Widget Zeigt die Gesamtausgaben für das Quartal an.
    Dieser Monat Widget Zeigt die Gesamtausgaben für das Quartal an.
    Zusammenfassung: Gesamteinsparungen
    Gesamte Zeit Widget Zeigt die Gesamteinsparungen bis zu einem Datum an.
    Dieses Jahr Widget Zeigt die Gesamteinsparungen für das Jahr an.
    Dieses Quartal Widget Zeigt die Gesamteinsparungen für das Quartal an.
    Dieser Monat Widget Zeigt die Gesamteinsparungen für das Quartal an.
    Zusammenfassung
    Ausgaben vs. Einsparungen im Laufe der Zeit Diagramm Zeigt eine grafische Darstellung der Ausgaben im Vergleich zu den Einsparungen über einen bestimmten Zeitraum an.
    Bestellungen
    Nummer Spalte Eine automatisch generierte Nummer, die die Bestellung eindeutig identifiziert.

    Wählen Sie in der Spalte Nummer den Link zur Datensatznummer aus, um weitere Details anzuzeigen.
    Anzeigename Spalte Name der Bestellung für ein Lieferantenprodukt.
    Gesamtbetrag Spalte Die Gesamtkosten der Einkaufsanforderung, berechnet als Summe aus allen zugehörigen Bestellpositionen.
    Status Spalte Status der Bestellung.
    Erstellt Spalte Datum, an dem diese Bestellung erstellt wird.
    Erstellt von Spalte Person, die die Bestellung erstellt hat.
    Rechnungen
    Nummer Spalte Eine automatisch generierte Nummer, die die Rechnung eindeutig identifiziert.

    Wählen Sie in der Spalte Nummer den Link zur Datensatznummer aus, um weitere Details anzuzeigen.
    Bestellung Spalte Bestellung, der diese Rechnung zugeordnet ist.
    Status Spalte Status der Rechnung.
    Rechnungsdatum Spalte Datum, an dem diese Rechnung erstellt wird.
    Erstellt von Spalte Person, die die Rechnung erstellt hat.
    Verträge
    Nummer Spalte Eine automatisch generierte Nummer, die den Vertragsdatensatz eindeutig identifiziert

    Wählen Sie in der Spalte Nummer den Link zur Datensatznummer aus, um weitere Details anzuzeigen.
    Name Spalte Kurze Beschreibung des Vertrags.
    Gesamtkosten Spalte Endgültige Kosten des Vertrags.
    Status Spalte Aktueller Status des Vertrags.
    Substatus Spalte Aktueller Substatus des Vertrags.
    Startdatum Spalte Datum, an dem der Vertrag in Kraft tritt.
    Enddatum Spalte Datum, an dem der Vertrag ausläuft

    Registerkarte „Risiko“

    Auf der Registerkarte „ Risiko “ werden Namen und Prozessinformationen von Drittparteien, Zusammenfassungsberichte, Risikointelligenz-Punktzahlen und Nachverfolgungsdaten für Probleme und Aufgaben angezeigt. In den meisten Berichten können Sie ein Element auswählen, um die zugrunde liegenden Daten anzuzeigen.

    Die Registerkarte „ Risiko “ wird nur angezeigt, wenn Sie die Plugins „Trittpartei-Risikomanagement“ [com.sn_vdr_risk_asmt] und „GRC: Arbeitsbereich für Risikomanagement für Lieferanten“ (com.sn_vdr_risk_asmt_workspace) installiert haben.

    Weitere Informationen zu den Informationen, die auf der Registerkarte Risiko angezeigt werden, finden Sie unter Viewing summarized risk information for a third party.

    Registerkarte „Dokumente“.

    Auf der Registerkarte Dokumente werden Informationen zu den erforderlichen Dokumenten angezeigt, die die Lieferanten entweder über diese Registerkarte oder über Zusammenarbeitsportal für Lieferantenhochladen.

    Die Registerkarte „ Dokumente “ enthält die Option Dokumente verknüpfen, mit der Sie ein bereits hochgeladenes Dokument schnell hinzufügen können, ohne ein neues zu erstellen. Der Zugriff auf die Option „ Dokumente verknüpfen“ wird durch die Anwenderkriterien gesteuert, die Sie auf der Registerkarte Zugriff verwalten beim Erstellen der Lieferantendokumentkonfiguration festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellt eine Lieferantendokumentkonfiguration.