製品オファリングとカタログの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年04月01日
  • 所要時間：4分

    • セールスカスタマーリレーションシップマネジメントエージェントがプリセールスアクティビティ、注文キャプチャ、およびポストセールスエンゲージメントに使用できる製品オファリングおよび関連する製品カタログを作成します。

    製品カタログアドミニストレーターまたはカタログマネージャーは、組織が販売する製品やサービスの製品カタログやオファリングを作成するためのさまざまな構成タスクを完了します。また、価格設定アドミニストレーターと協力して、製品オファリングの価格を設定します。価格の詳細については、「 Configuring product pricing」を参照してください。

    製品オファリングとカタログ構成の概要

    CSM 構成可能ワークスペースを使用して、製品オファリングカタログ、製品オファリング、および製品オファリングの関係を構成できます。

    次の表は、 製品カタログ管理 で利用可能なさまざまな機能をセットアップするための構成タスクを示しています。

    表 : 1. 製品オファリングとカタログ管理の構成タスク
    構成タスク 説明
    Create a product offering catalog カタログ階層の最上位エンティティであるカタログを作成します。カタログにはカテゴリを含めることができ、カテゴリにはサブカテゴリまたは製品オファーを含めることができます。
    Create a product offering category カタログ内の類似の製品オファリングを整理するために使用される製品オファリングカテゴリを定義します。カタログカテゴリを使用すると、エージェントは案件、見積もり、注文を作成するときに、製品オファリングを簡単に参照して移動できます。
    Create product characteristics and characteristic options 製品オファリングを区別する特定の属性、プロパティ、オプションを定義し、その構成と価格設定に影響を与えます。
    Create product offerings 製品オファリングを構成し、カタログとカテゴリに追加します。公開されると、 セールスカスタマーリレーションシップマネジメント エージェントは案件、見積もり、注文を作成するときに製品オファリングを利用できるようになります。
    Add product visuals 製品オファリングに画像とサムネイルを追加して、エージェントが案件、見積もり、注文をビルドするのを支援します。
    Create product offering relationships 製品リレーションシップを作成して製品とサービスをバンドルし、注文プロセスを簡素化します。製品オファリングの関係では、複数の製品オファリングをバンドルにグループ化できるため、注文キャプチャエクスペリエンスが向上します。バンドルでは、特別なバンドル価格を提供することもできます。
    Control cascading quantity values in child product offerings sn_prd_pm.enable_cascade_quantityシステムプロパティを使用して、見積もりまたは注文の製品オファリングの子品目の数量を計算する方法を制御します。
    Add related contracts to product offerings セールスカスタマーリレーションシップマネジメント アプリケーションの製品オファリングに関連契約を追加します。
    Add a unit of measure to a product offering セールスカスタマーリレーションシップマネジメントで製品オファリングに測定単位 (UOM) を追加します。
    Create a product offering version 製品バージョンを作成して、公開された製品オファリングに更新を追加します。
    Create product offering relationship groups セールスカスタマーリレーションシップマネジメントで、製品オファリングのバンドルを関連グループに結合します。
    ニーズ分析を構成 ニーズテンプレートを作成します。これは、エージェントがどの製品オファーをオポチュニティに追加できるかを判断するために使用する、製品選択ガイドからのアンケートです。
    見積もりの製品オファリングの推奨事項の構成 販売代理店が見積もりの項目を補足または補足するために使用できるオファーの推奨事項を作成します。
    製品カタログエンティティのエクスポートとインポート ServiceNowインスタンス間で製品カタログエンティティをエクスポートおよびインポートします。たとえば、カタログエンティティを非本番インスタンスから本番インスタンスに昇格させることができます。
    製品オファリング階層と関連する仕様階層の表示 製品オファリングの完全な階層と関連する仕様 (製品、サービス、およびリソース) を表示します。これらのビューを使用して、すべてのエンティティが正しく定義され、関連付けられていることを確認します。
    製品オファーの適格性の構成 製品カタログ、製品カテゴリ、および製品オファリングを動的にフィルタリングして、製品カタログ内の顧客に対象となる製品オファリングのみを表示します。