すべてのタスクカード
[すべてのタスク] カードは、複数の構成可能なテーブルからタスクを集計し、タブ付きレイアウトで表示します。
各タブはタスクタイプに対応しており、現在のアカウント、コンシューマー、または連絡先に関連するレコードが表示されます。表示されるタブは、インスタンスにインストールされているプラグインによって異なります。デフォルトでは、次のプラグインがインストールされている場合、サービスの問題ケース、ケース、顧客注文、作業指示書、苦情ケース、請求書ケースが表示されます。
- カスタマーサービス問題管理 (sn_sprb_mgmt)
- カスタマーサービス (com.sn_customerservice)
- 注文管理 (sn_ind_tmt_orm)
- wm_order、(グローバル)
- Case Playbook for Complaints(sn_complaint)
- Case Management for Invoice Operations (sn_csm_invoice)
次の操作を実行できます。
- 歯車アイコンを選択して、各タブに表示される列をカスタマイズします。
- 列にフィルターを追加して、表示されるレコードリストをカスタマイズします。
- リンクを選択して、関連レコードページにドリルダウンします。
テーブル、表示フィールド、クエリ条件などの変数を設定できます。詳細については、「すべてのタスクカード変数を構成」を参照してください。