通信事業、メディア、テクノロジー (TMT) 向け Now Assistを使用したリスクシグナルのクローズメモのドラフト作成
クローズメモを自動的に生成し、関連するリスクソリューションのステータスに基づいて、毎日の終わりに適格なリスクシグナルをクローズします。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent
このタスクについて
スケジュール済みジョブは毎日実行され、次の基準を満たすクローズ対象となるすべてのリスクシグナルのクローズメモのドラフトが自動的に作成されます。
- 関連付けられているすべてのリスクソリューションがクローズ済みまたは非アクティブなステータスになっています。
- スケジュール済みジョブの最後のランタイム以降に新しいリスク発生は作成されていません。
手順
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このスキルを使用できるユーザーロールを選択し、[ 保存 ] を選択してスキルをアクティブ化します。
日次スケジュール済みジョブは、適格なすべてのリスクシグナルを識別し、関連するリスクソリューションから適格な各リスクシグナルのアクティビティデータをレビューして、クローズメモを生成します。クローズメモとステータスはリスクシグナルレコードで更新され、アクティビティストリームに表示されます。
クローズメモの生成に使用されるアクティビティコンテキストは事前定義されており、ベースシステムで使用できます。クローズメモを生成するときに追加のフィールドまたはテーブルを使用する場合は、顧客セントラルのガイド付きセットアップを使用してアクティビティコンテキストを追加する必要があります。移動先 をクリックし、[ リスクシグナル] を選択し、アクティビティコンテキストグループを作成して、使用する追加のテーブルにマッピングします。アクティビティコンテキストグループの作成の詳細については、「 Configure activity groups for the Customer History view」を参照してください。