Verwalten Sie Dokumente aus dem Zusammenarbeitsportal für Lieferanten

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwalten Sie Dokumente, indem Sie die erforderlichen Dokumente aus Zusammenarbeitsportal für Lieferantenhochladen, aktualisieren und herunterladen.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass eine Lieferantendokumentkonfiguration erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferant Dokumentverwaltung.

    Erforderliche Rolle: sn_slm.contact oder sn_slm.admin

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur Homepage Zusammenarbeitsportal für Lieferanten, indem Sie auf Ihre Instanz-URL zugreifen und das Suffix „/supplier“ hinzufügen.
      Beispiel: https://example.com/supplier.
    2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      Aufgabe Diese Aktion ausführen
      Laden Sie ein Dokument von der Seite „Mein Unternehmen“ hoch, oder laden Sie es herunter

      So laden Sie ein Dokument hoch:

      1. Wählen Sie im Header des Portals Mein Unternehmenaus.
      2. Wählen Sie im Widget „Dokumente“ auf der Kachel mit dem Dokumentnamen die Option Hochladenaus.
      3. Suchen Sie nach dem Dokument, das Sie hochladen möchten, und wählen Sie es aus.
      So laden Sie die Dokumentvorlage herunter:
      1. Wählen Sie im Header des Portals Mein Unternehmenaus.
      2. Wählen Sie im Widget „Dokumente“ auf der Kachel mit dem Dokumentnamen Vorlage abrufen.
      Hinweis:
      Die Dokumentvorlage gibt das erwartete Format des Dokuments an, das Sie hochladen müssen.

      So aktualisieren Sie ein bereits hochgeladenes Dokument:

      1. Wählen Sie im Header des Portals Mein Unternehmenaus.
      2. Wählen Sie im Widget „Dokumente“ auf der Kachel mit dem Dokumentnamen das Symbol mit den drei vertikalen Punkten (Symbol mit drei vertikalen Punkten.), und wählen Sie dann Aktualisierenaus.
      3. Suchen Sie nach dem Dokument, das Sie hochladen möchten, und wählen Sie es aus.

      So laden Sie ein Dokument herunter:

      1. Wählen Sie im Header des Portals Mein Unternehmenaus.
      2. Wählen Sie im Widget „Dokumente“ auf der Kachel mit dem Dokumentnamen das Symbol mit den drei vertikalen Punkten (Symbol mit drei vertikalen Punkten.), und wählen Sie dann Herunterladenaus.
      Hinweis:
      Der Zugriff auf das Widget „Dokumente“ auf der Seite „Mein Unternehmen“ wird durch die Anwenderkriterien gesteuert, die Sie auf der Registerkarte Zugriff verwalten beim Erstellen der Lieferantendokumentkonfiguration festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellt eine Lieferantendokumentkonfiguration.
      Laden Sie ein Dokument von der Seite „Meine Aufgaben“ hoch

      So laden Sie ein Dokument hoch:

      1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Wählen Sie im Header des Portals Meine Aufgabenaus.
        • (Wenn Sie ein primärer Kontakt sind) Wählen Sie im Header des Portals Aufgaben und dann Meine Aufgabenaus.

          Die Seite „Meine Aufgaben“ wird angezeigt.

      2. Wählen Sie die Registerkarte Öffnen und dann die Aufgabe aus, für die Sie ein Dokument hochladen möchten.
      3. Wählen Sie die Registerkarte Details und dann das Symbol zum Hinzufügen von Anhängen (Symbol zum Hinzufügen von Anhängen.), um der Aufgabe ein Dokument hinzuzufügen.
      4. Wählen Sie Abgeschlossen aus.