Ajouter des produits couverts aux éléments de ligne de commande

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Améliorez les commandes en ajoutant des produits couverts tels que des contrats ou des droits au niveau de la ligne de commande.

    Avant de commencer

    Rôle requis : order_agent ou order_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les agents de commande peuvent ajouter des produits couverts tels que des droits ou des contrats à une ligne de commande pendant le processus de capture de commande.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Commandes de clients > Tout et sélectionnez l’ordre avec lequel vous travaillez.
    3. Dans l’onglet Éléments de ligne de commande , sélectionnez le type d’autorisation ou de contrat de la ligne de commande.
    4. Sélectionner Autres > Produit couvert.
      L’image montre comment les agents peuvent sélectionner Produits couverts dans le menu Plus du formulaire de ligne de commande.
    5. Dans le formulaire Produit couvert, sélectionnez Nouveau.
    6. Dans le formulaire Créer un produit couvert, sélectionnez l’élément de ligne de produit couvert que vous souhaitez ajouter.
      Il existe trois types de types de produits couverts que vous pouvez ajouter à un élément de ligne :
      Type de produit couvertDescription
      Produit vendu couvert

      Ajouter un produit vendu à un type de droit/contrat de ligne de commande pour établir une relation de couverture entre eux.
      Élément de ligne de commande couvert Ajoutez un élément de ligne de commande couvert à la ligne de commande.
      Élément de base d'installation couvert Ajoutez un élément de base d’installation à la ligne de commande.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
    8. Sur la page de l’élément de ligne de commande, sélectionnez la date de début et la date de fin de contrat.
    9. Changez l’état et définissez-le sur Terminé.
      Un contrat est créé avec les détails du contrat pour la ligne de commande.