Ajouter des produits ou des services à une commande dans Gestion des commandes

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture
  • Une fois qu’une commande est lancée, ajoutez des lignes de commande pour des produits ou des services à l’aide du catalogue de produits et configurateur de produits dans Gestion des commandes.

    Avant de commencer

    Remarque :
    Vérifiez vos droits pour voir si le configurateur de produits est disponible.

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le catalogue de produits affiche les tuiles qui contiennent des informations sur le produit. Les produits simples ont un bouton Ajouter qui ajoute le produit à la commande sans options disponibles.

    Figure 1. Catalogue de produits utilisé pour ajouter des produits aux commandes
    Catalogue de produits utilisé pour ajouter des produits et des services aux commandes.

    Les produits comportant des options disposent d’un bouton Personnaliser qui s’ouvre configurateur de produits et qui permet aux agents de sélectionner des options de produit.

    Figure 2. Configurateur de produit utilisé pour sélectionner des options de produit
    Le configurateur de produit permet aux agents de choisir des options de produit.

    Le configurateur de produits se compose de trois colonnes. La colonne Hiérarchie de produits affiche les éléments du catalogue de produits et les produits enfants associés au produit. La colonne Sélection d’option affiche toutes les options disponibles pour le produit ou le service, ainsi que les lignes de commande et les tâches de commande. La colonne Sélections actuelles affiche les produits, les options sélectionnées et la tarification.

    Procédure

    1. Dans l’espace de travail configurable, sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Commandes de clients > Tout.
    3. Sélectionnez votre commande.
    4. Sélectionnez Ajouter pour ajouter un produit simple (produit sans options) à votre commande.
    5. Sélectionnez Personnaliser pour ajouter des produits dotés d’options.
      Le bouton Personnaliser ouvre la configurateur de produits qui vous permet de choisir les options disponibles pour le produit ou le service. Le tableau suivant explique les options du configurateur de produit.
      Tableau 1. Formulaire Configurateur de produit
      Champ Description
      Hiérarchie de produits Le champ affiche la hiérarchie des éléments de catalogue et inclut les produits de niveau parent et les produits de niveau enfant.
      Sélection d’options Le champ affiche les options disponibles pour le produit.
      Sélection actuelle Le champ répertorie les produits sélectionnés avec le prix.
      Bouton Repricing Le bouton réinitialise la tarification et met à jour le prix total lorsque des modifications sont apportées.

      Si la tarification en cascade est activée, les informations de tarification sont répercutées entre les éléments de ligne parents et les éléments de ligne enfants. Consultez Contrôler les valeurs de quantité en cascade dans les offres de produits enfants pour plus d'informations.

      Bouton Valider Le bouton valide le produit et les prix lorsque des modifications sont apportées.
      Bouton Ajouter Le bouton ajoute le produit à la commande.
    6. Sélectionnez Ajouter pour ajouter le produit à votre commande.
      Le produit ou le service est ajouté à la commande en tant qu’élément de ligne de commande.
    7. Sélectionnez l’onglet Élément de ligne de commande pour afficher les produits et services de votre commande.