Convertir les devis en commandes

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Commande client pour convertir un devis en commande client dans Gestion des devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le devis doit être à l’état Actif et l’état du devis doit être défini sur Terminé. L’onglet Commandes de clients devient alors actif.

    Remarque :
    Vérifiez vos droits pour voir si vous avez accès à cette fonctionnalité.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Estimations > Tout.
    3. Sélectionnez le devis que vous souhaitez convertir en commande client dans la vue de liste de devis .
    4. Dans l’onglet Détails, définissez l’état du devis sur Terminé , puis sélectionnez Enregistrer.
    5. Sélectionnez Créer une commande.
      Lorsque la commande est créée, un message s’affiche avec le numéro de commande.
    6. Sélectionnez le numéro de commande dans le message pour ouvrir la commande.
      La vue Élément de ligne de commande affiche les éléments de ligne de commande, les ajustements de prix et les tâches de commande. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la vue Éléments de ligne de commande , reportez-vous à la section .