Ajouter des éléments de ligne à une opportunité
Créez un nouvel élément de ligne de produit pour votre opportunité en saisissant les détails, tels que l’offre de produits et la quantité.
Avant de commencer
Rôle requis : sales_agent
Procédure
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Dans l’espace de travail configurable CSM, accédez au Liste icône Afficher
et sélectionner Opportunité - Toutes.
- Dans la vue de liste Opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Éléments de ligne .
- Sélectionnez Nouveau pour commencer un nouvel élément de ligne d’opportunité ou sélectionnez un élément de ligne d’opportunité existant pour apporter des modifications.
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Renseignez les champs du formulaire d’élément de ligne d’opportunité.
Tableau 1. Formulaire d’élément de ligne d’opportunité Champs Descriptions Numéro Numéro de l’élément de ligne d’opportunité généré par le système. Opportunité L’ID généré par le système de votre opportunité. Offre de produits Offre de produits sélectionnée pour l’élément de ligne d’opportunité. Unité de mesure L’unité de mesure de l’élément de ligne d’opportunité. Prix net unitaire Prix unitaire après ajustements, le cas échéant. Remarque :Les champs Prix net unitaire et Prix catalogue unitaire ont les mêmes valeurs si l’opportunité n’est pas synchronisée avec le devis.Durée (mois) Période d’abonnement de l’élément de ligne d’opportunité. La durée par défaut est de 12 mois uniquement pour les produits récurrents.
Quantité La quantité de l’élément de ligne d’opportunité. Emplacement du service Emplacement de service auquel l’élément de ligne d’opportunité s’applique. Liste de prix Liste de prix par défaut basée sur l’opportunité créée. Période La périodicité est basée sur la méthode de tarification sélectionnée pour l’offre de produits. - Si la méthode de tarification est sélectionnée « Unique », la périodicité est définie sur « Aucune ».
- Si la méthode de tarification est sélectionnée « Récurrent », la périodicité peut être définie sur « Mensuel » ou « Annuel ».
Prix catalogue unitaire Prix catalogue unitaire de l’offre de produits incluse dans l’élément de ligne d’opportunité. Remarque :Les champs Prix net unitaire et Prix catalogue unitaire ont les mêmes valeurs si l’opportunité n’est pas synchronisée avec le devis.Prix unique cumulé Prix unique de l’opportunité et des éléments de ligne enfants d’opportunité. Prix unique cumulé = quantité * prix net unitaire.
Chiffre d'affaires récurrent mensuel cumulé Chiffre d’affaires mensuel récurrent cumulé de l’opportunité et de toutes les lignes enfants.
- Si la périodicité est mensuelle, MRR cumulé = prix net unitaire * quantité.
- Si la périodicité est annuelle, Chiffre d’affaires récurrent mensuel cumulé = Prix net unitaire/12 mois * Quantité.
Le client peut modifier cette formule s’il personnalise ses propres valeurs pour la périodicité.
Ce champ n’est renseigné que si la périodicité de l’opportunité est de nature récurrente.
Chiffre d'affaires récurrent annuel cumulé Ce champ n’est renseigné que si la périodicité de l’opportunité est de nature récurrente.
Chiffre d’affaires annuel cumulé = Chiffre d’affaires mensuel cumulé * 12
Valeur annuelle cumulée du contrat Valeur annuelle totale du contrat (ACV), qui est le montant annuel des revenus de tous les produits et services provenant d’un contrat client. ACV cumulé = prix unique cumulé + ARR cumulé.
Valeur totale du contrat cumulée Valeur totale du contrat (TCV), qui est le montant total des revenus d’un contrat client attendus sur la durée de vie du contrat. TCV cumulé = Prix unique cumulé + Durée * Chiffre d’affaires récurrent cumulé.
Notes de travail Toute information supplémentaire relative à l’élément de ligne d’opportunité. -
Sélectionnez Enregistrer.
L’élément de ligne d’opportunité est ajouté à l’opportunité principale.
Que faire ensuite
Ajoutez une tâche à votre opportunité. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des tâches d’opportunité.