Créer des rendez-vous

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez des rendez-vous avec les personnes concernées nécessaires pour faire avancer la discussion commerciale sur votre opportunité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer des rendez-vous uniquement après avoir créé une tâche d’opportunité. Pour créer une tâche d’opportunité, reportez-vous à la section Ajouter des tâches d’opportunité.

    Procédure

    1. Accédez à la Liste affichez et sélectionnez Tâches d’opportunité.
    2. Sélectionnez la tâche d’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Rendez-vous .
    3. Sélectionnez Nouveau pour commencer un nouveau rendez-vous ou sélectionnez un rendez-vous existant pour apporter des modifications.
    4. Renseignez les champs du formulaire Créer un nouveau rendez-vous.
      Tableau 1. Formulaire Créer un nouveau rendez-vous
      Champs Descriptions
      De L’ID d’e-mail de l’expéditeur.
      Vers L’ID d’e-mail du destinataire.
      État de l'activité L’état du rendez-vous.
      Heure de début L’heure de début de votre rendez-vous.
      Heure de fin L’heure de fin de votre rendez-vous.
      Rappel Intervalle de temps d’un rappel.
      Objet Les informations sur l’objet de votre rendez-vous.
      Emplacement Le lieu du rendez-vous.
      Message Tout message supplémentaire pour votre rendez-vous.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      Le rendez-vous est ajouté à votre tâche d’opportunité.