Ajouter des produits à une piste

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Catalogue dans le Gestion des pistes pour ajouter des produits à votre prospect.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez utiliser l’onglet Catalogue pour rechercher et sélectionner des offres de produits dans des catalogues et les ajouter à votre prospect.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Pistes > Tout et sélectionnez la piste avec laquelle vous travaillez.
    3. Sélectionnez Catalogue.
    4. Utilisez la table suivante pour en savoir plus sur la fonctionnalité de l’onglet Catalogue .
      Tableau 1. Onglet Catalogue
      Élément Description
      Hiérarchie du catalogue de produits Cette option sélectionne le catalogue de produits.
      Bouton Ajouter Le bouton Ajouter ajoute le produit au devis. Le bouton Ajouter s’affiche pour les produits simples qui n’ont pas d’options sélectionnables.
      Champ de recherche Utilisez le champ de recherche pour rechercher un produit dans la hiérarchie du catalogue de produits sélectionnée.
    5. Sélectionnez Ajouter.
      L’offre de produit est ajoutée à la piste en tant qu’élément de ligne.

    Que faire ensuite

    Ajouter des éléments de ligne à une piste.