Créer un devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez un devis dans Gestion des devis pour démarrer le processus de création de devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsque vous démarrez un devis, une boîte de dialogue vous invite à saisir les informations sur le devis. Vous pouvez choisir de créer un devis pour un compte client ou un consommateur. La boîte de dialogue change en fonction de votre choix.
    • Compte : le devis est créé pour un compte client existant.
    • Consommateur : le devis est créé pour un consommateur existant.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Estimations > Tout et sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs de la fenêtre Créer un devis.
      VersDescription
      Créer un devis pour un compte Sélectionnez le compte et saisissez les éléments suivants :
      • Contact : nom du contact client principal.
      • Description brève : brève description de l’estimation pour ce compte.
      • Date d’expiration : la date et l’heure d’expiration du devis.
      Créer un devis pour un consommateur Sélectionnez le nom du consommateur et saisissez les éléments suivants :
      • Description brève : brève description de l’estimation pour ce consommateur.
      • Date d’expiration : la date et l’heure d’expiration du devis.
    4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
      Le devis est enregistré et vous revenez à la vue de liste Devis .
    5. Sélectionnez Actualiser pour afficher le nouveau devis dans la liste.
    6. Sélectionnez Ajouter des éléments de ligne pour enregistrer le devis et commencer à ajouter des éléments de ligne de devis.

    Que faire ensuite

    Ajouter et afficher les détails d’un devis.