通信事業、メディア、テクノロジー (TMT) 向け Now Assistを使用したエンゲージメントの要約

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • エンゲージメントレコードで選択したフィールドからサマリーを生成します。エンゲージメントに関連する成功イニシアチブ、結果、リスク、および内部プレイを迅速に把握します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    エンゲージメントサマリースキルは、エンゲージメントに関連するすべてのアクティビティと重要な情報ポイントの簡潔なサマリーを提供します。このスキルを使用すると、次のタスクを実行できます。
    • コンテキストを理解できるように、エンゲージメントの初期サマリーを生成します。
    • エンゲージメントに関連するすべての作業を要約します。
    エンゲージメントの要約スキルは、CSM/FSM 構成可能ワークスペースと コア UI で利用できます。
    • CSM/FSM 構成可能ワークスペースでは、Now Assist コンポーネントによるエンゲージメントサマリーを使用してサマリーを生成します。このコンポーネントは、[アカウントの詳細] カードの上に表示されます。
    • コア UIで、エンゲージメントレコードの [要約を作成] ボタンを選択してサマリーを生成します。
    エンゲージメントの要約スキルは、エンゲージメントレコードをチェックして、サマリーを作成するのに利用可能な十分な情報があるかどうかを判断します。
    • エージェントがエンゲージメントレコードを開くとき
    • エージェントがエンゲージメントレコードページを更新したとき
    十分なデータがある場合は、エンゲージメントサマリーコンポーネントに [要約を作成 ] ボタンが表示されます。十分なデータがない場合、コンポーネントはボタンの代わりにメッセージを表示します。
    注:
    エンゲージメントの要約スキルでは、サマリーを生成するためにレコードに最低 50 語が必要です。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース > リスト > すべてのエンゲージメント.
    2. エンゲージメントを開きます。
    3. Now Assist コンポーネントによるエンゲージメントサマリーで、[ 要約] を選択します。
      Now Assist コンポーネントによるエンゲージメントサマリーは、アカウントの詳細カードの上に表示されます。コンポーネントはデフォルトでは折りたたまれており、展開するとサマリーが表示されます。ウィンドウに収まりきらない長いサマリーの場合は、[さらに表示] を選択し、スクロールバーを使用して残りのコンテンツを表示します。
      注:
      サマリーの生成と表示には数秒かかる場合があります。
    4. オプション: エンゲージメントの要約が完了したら、結果を管理します。
      オプション手順
      サマリーの詳細を多かれ少なかれ表示
      • サマリーの詳細を表示するには、[さらに表示] アイコン ( [カードを展開] アイコン)を選択します。
      • 表示するサマリーの詳細を減らすには、[表示数を減らす] アイコン ( [ カードを折りたたむ] アイコン)を選択します。
      サマリに対するフィードバックの提供
      • サマリーが役に立ったと思われる場合は、役に立つアイコン ([役に立つ] アイコン。) を選択します。
      • サマリーが役に立たなかったと思われる場合は、役に立たないアイコン ([役に立たない] アイコン) を選択します。

      このフィードバックにより生成 AI モデルが改善され、このスキルの将来のバージョンの改善に役立ちます。生成された各サマリーに関するフィードバックが収集され、生成 AI ログ (sys_generative_ai_log_list.do) に格納されます。
      サマリーをコピー クリップボードにコピーアイコン ([クリップボードにコピー] アイコン) を選択して、サマリー情報を別の目的 (メールへの貼り付けなど) に使用します。
      サマリーに関する情報を表示 サマリーの詳細を確認するには、[詳細情報] アイコン ([ 詳細情報] アイコン)を選択します。