通信事業、メディア、テクノロジー (TMT) 向け Now Assistを使用した成功イニシアチブの要約

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • 成功イニシアチブレコードと関連するすべての成功タスクからサマリーを生成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

    このタスクについて

    成功イニシアチブのサマリースキルは、成功イニシアチブレコードと関連する成功イニシアチブタスクの概要を提供します。このスキルは、CSM/FSM 構成可能ワークスペースおよび コア UIで使用できます。
    • CSM/FSM 構成可能ワークスペースでは、Now Assist コンポーネントによる成功イニシアチブサマリーを使用してサマリーを生成します。このコンポーネントは、アクティビティカードの上に表示されます。
    • コア UI では、成功イニシアチブレコードの [要約を作成 (Summarize)] ボタンを選択して、サマリーを生成します。
    注:
    成功イニシアチブの要約スキルがアクティブである必要があります。アクティブでない場合は、すぐに利用可能なケース要約スキルを使用してサマリーが生成されます。
    成功イニシアチブの要約スキルは、レコードをチェックして、サマリーを作成するのに十分な情報が利用可能かどうかを判断します。
    • エージェントが成功イニシアチブレコードを開いたとき。
    • エージェントが成功イニシアチブレコードページを更新したとき。
    注:
    成功イニシアチブの要約スキルでは、サマリーを生成するためにレコードに最低 50 語が必要です。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース > リスト > すべての成功イニシアチブ.
    2. 成功イニシアチブを開き、 要約 を選択します。
      Now Assist による成功イニシアチブのサマリーコンポーネントは、アクティビティカードの上に表示されます。コンポーネントはデフォルトでは折りたたまれており、展開するとサマリーが表示されます。[エンゲージメント]、[アカウント]、および [簡単な説明] の入力に基づいて、次の詳細を含むサマリーが生成されます。
      • 概要:主要目標 (件名、説明)、エンゲージメント、アカウント、製品、進捗状況、期日、スクワッド、および顧客の連絡先の詳細を要約します。
      • 進捗状況の更新:現在のステータス (作業メモ、最近のメール)、タスクの合計数、オープンおよびクローズされたタスクの数、および関連テーブルを要約します。
      • 次のステップ:すべてのオープンタスク、必要なエージェントアクション、および今後 7 日以内に期限が来るタスクのサマリーリストを表示します。
      注:
      サマリーの生成と表示には数秒かかる場合があります。ウィンドウに収まりきらない長いサマリーの場合は、[さらに表示] を選択し、スクロールバーを使用して残りのコンテンツを表示します。
    3. オプション: 成功イニシアチブの要約が完了したら、結果を管理します。
      オプション手順
      サマリーの詳細を多かれ少なかれ表示
      • サマリーの詳細を表示するには、[さらに表示] アイコン ( [カードを展開] アイコン)を選択します。
      • 表示するサマリーの詳細を減らすには、[表示数を減らす] アイコン ( [ カードを折りたたむ] アイコン)を選択します。
      サマリに対するフィードバックの提供
      • サマリーが役に立ったと思われる場合は、役に立つアイコン ([役に立つ] アイコン。) を選択します。
      • サマリーが役に立たなかったと思われる場合は、役に立たないアイコン ([役に立たない] アイコン) を選択します。

      このフィードバックにより生成 AI モデルが改善され、このスキルの将来のバージョンの改善に役立ちます。生成された各サマリーに関するフィードバックが収集され、生成 AI ログ (sys_generative_ai_log_list.do) に格納されます。
      サマリーをコピー クリップボードにコピーアイコン ([クリップボードにコピー] アイコン) を選択して、サマリー情報を別の目的 (メールへの貼り付けなど) に使用します。
      サマリーに関する情報を表示 サマリーの詳細を確認するには、[詳細情報] アイコン ([ 詳細情報] アイコン)を選択します。