通信事業、メディア、テクノロジー (TMT) 向け Now Assistを使用したカスタマープレイの要約

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • 顧客プレイレコードと関連するすべてのカスタマープレイタスクからサマリーを生成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

    このタスクについて

    カスタマープレイサマリースキルは、カスタマープレイレコードと関連するカスタマープレイタスクの概要を提供します。このスキルは、CSM/FSM 構成可能ワークスペースおよび コア UIで使用できます。
    • CSM/FSM 構成可能ワークスペースでは、Now Assist コンポーネントによる顧客プレイサマリーを使用してサマリーを生成します。このコンポーネントは、アクティビティカードの上に表示されます。
    • コア UI では、カスタマープレイレコードの 要約 ボタンを選択して、要約を生成します。
    注:
    顧客プレイの要約スキルがアクティブである必要があります。アクティブでない場合は、すぐに利用可能なケース要約スキルを使用してサマリーが生成されます。
    カスタマープレイ要約スキルはレコードをチェックして、サマリーを作成するのに十分な情報が利用可能かどうかを判断します。
    • エージェントがカスタマープレイレコードを開いたとき。
    • エージェントがカスタマープレイレコードページを更新したとき。
    注:
    カスタマープレイ要約スキルでは、サマリーを生成するためにレコードに最低 50 語が必要です。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース > リスト > すべてのカスタマープレイ.
    2. カスタマープレイを開き、 要約 を選択します。
      Now Assist コンポーネントによる顧客プレイサマリーは、アクティビティカードの上に表示されます。コンポーネントはデフォルトでは折りたたまれており、展開するとサマリーが表示されます。[エンゲージメント]、[アカウント]、および [簡単な説明] の入力に基づいて、次の詳細を含むサマリーが生成されます。
      • 概要:主要目標 (件名、説明)、エンゲージメント、アカウント、製品、進捗状況、期日、スクワッド、および顧客の連絡先の詳細を要約します。
      • 進捗状況の更新:現在のステータス (作業メモ、最近のメール)、カスタマープレイに関連付けられた会議の詳細、カスタマープレイタスクの合計数、オープンおよびクローズされたタスクの数を要約します。
      • 次のステップ:すべてのオープンな顧客プレイタスク、必要なエージェントアクション、スケジュールされた会議、および今後 7 日以内に期限が来るタスクのサマリーリストを表示します。
      注:
      サマリーの生成と表示には数秒かかる場合があります。ウィンドウに収まりきらない長いサマリーの場合は、[さらに表示] を選択し、スクロールバーを使用して残りのコンテンツを表示します。
    3. オプション: カスタマープレイの要約が完了したら、結果を管理します。
      オプション手順
      サマリーの詳細を多かれ少なかれ表示
      • サマリーの詳細を表示するには、[さらに表示] アイコン ( [カードを展開] アイコン)を選択します。
      • 表示するサマリーの詳細を減らすには、[表示数を減らす] アイコン ( [ カードを折りたたむ] アイコン)を選択します。
      サマリに対するフィードバックの提供
      • サマリーが役に立ったと思われる場合は、役に立つアイコン ([役に立つ] アイコン。) を選択します。
      • サマリーが役に立たなかったと思われる場合は、役に立たないアイコン ([役に立たない] アイコン) を選択します。

      このフィードバックにより生成 AI モデルが改善され、このスキルの将来のバージョンの改善に役立ちます。生成された各サマリーに関するフィードバックが収集され、生成 AI ログ (sys_generative_ai_log_list.do) に格納されます。
      サマリーをコピー クリップボードにコピーアイコン ([クリップボードにコピー] アイコン) を選択して、サマリー情報を別の目的 (メールへの貼り付けなど) に使用します。
      サマリーに関する情報を表示 サマリーの詳細を確認するには、[詳細情報] アイコン ([ 詳細情報] アイコン)を選択します。