계약 변경 요청 작업

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 계약 이행자는 변경 요청을 검토하고 계약 문서를 업데이트한 후 계약 사용자에게 다시 보냅니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_cm_core.contract_fulfiller

    프로시저

    1. 작업 공간으로 이동합니다.
    2. 변경 요청이 제출된 계약 요청을 선택합니다.
      변경 요청의 세부 사항은 활동 스트림 및 알림 이메일에 포함되어 있습니다.
    3. 계약 요청이 아직 할당되지 않은 경우 나에게 할당을 선택합니다.
    4. 변경 요청에 대한 작업을 수행하려면 작업 시작 을 선택합니다.
    5. 계약 문서 탭을 선택합니다.
    6. 계약 문서에 액세스하고 편집합니다.
      선택 단계
      내부 저장소에서 계약 문서 다운로드
      1. [문서 미리 보기]를 선택합니다.
      2. 드롭다운 목록에서 계약 유형을 선택합니다.
      3. 미리 보기를 선택합니다.
      4. 다운로드 아이콘( 다운로드 아이콘)을 선택합니다.
      5. 다운로드한 문서를 편집합니다.
      외부 저장소에서 계약 문서 다운로드
      1. URL을 선택합니다.

        문서가 외부 저장소에서 열립니다.

      2. 계약 문서 다운로드
      3. 다운로드한 문서를 편집합니다.
      외부 저장소에서 직접 계약 문서 편집
      1. URL을 선택합니다.

        문서가 외부 저장소에서 열립니다.

      2. 외부 저장소에서 직접 문서를 편집합니다.

        문서는 자동으로 외부 저장소에 저장됩니다.
    7. 저장소에서 문서를 다운로드한 경우 수정을 생성하여 업데이트된 계약서를 업로드합니다.
      1. 수정 버전 만들기를 선택합니다.
      2. 다음에서 수정 버전 만들기 드롭다운 목록에서 저장소 유형을 선택하고 새 문서를 업로드합니다.
        • 작업 공간에서: 파일 첨부 를 선택하고 문서를 업로드합니다.
        • 인바운드 이메일: 문서 필드에서 활동 스트림의 첨부 파일을 기반으로 표시되는 문서를 선택합니다.
        • 외부 저장소 - 문서 필드에서 문서를 선택합니다. 이 옵션은 외부 스토리지가 구성된 경우에만 표시됩니다
    8. 옵션: 이해 관계자로부터 업데이트된 문서에 대한 승인을 받습니다.
      자세한 내용은 계약 문서 수정에 대한 임시 승인 시작 문서를 참조하십시오.
    9. 계약서를 요청자에게 반환합니다.
      1. 문서 보내기를 선택합니다.
      2. 확인 화면에서 문서 보내기 를 선택합니다.

    결과

    문서가 사용자에게 다시 전송되고 계약 상태가 문서 준비로 업데이트되어 계약 문서가 변경 요청을 처리했음을 나타냅니다.