계약용 ServiceNow 추가 기능을 사용하여 Microsoft Word 계약 문서 테이블 매핑

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 2분

    • 추가 기능을 사용하여 Microsoft Word 인스턴스의 ServiceNow 데이터 소스 테이블에서 계약 문서의 테이블로 추가할 데이터를 결정합니다. 템플릿에서 계약 문서가 생성되면 계약 문서의 매핑된 테이블에 행과 열이 동적으로 추가됩니다.

    시작하기 전에

    Microsoft Word 계약에 대한 ServiceNow 추가 기능을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft Word 계약에 대한 ServiceNow 추가 기능 구성 문서를 참조하십시오.

    활성 계약 템플릿은 초안 또는 편집 중 상태여야 합니다. 자세한 내용은 컨텐츠 통제를 포함할 계약 템플릿 생성 문서를 참조하십시오.

    필요한 역할: sn_cm_core.contract_config 및 canvas_user

    프로시저

    1. Microsoft Word 테이블을 매핑할 문서를 엽니다.
    2. 리본에서 Microsoft Word 계약 추가 기능을 선택합니다 ServiceNow .
    3. 로그인 화면에서 추가 기능이 구성된 인스턴스 Microsoft Word 의 ServiceNow 자격 증명을 입력합니다.
      자세한 내용은 Microsoft Word 계약에 대한 ServiceNow 추가 기능 구성 문서를 참조하십시오.
    4. 추가 기능 화면의 Microsoft Word템플릿 탭에서 데이터 원본 테이블을 매핑할 계약 템플릿을 선택합니다.
    5. 테이블 탭에서 템플릿에 대한 테이블 매핑을 생성합니다.
      • 첫 번째 테이블 매핑의 경우 테이블 매핑 구성을 선택합니다.
      • 후속 테이블 매핑의 경우 검색 창 옆에 있는 추가 아이콘 추가 아이콘을 선택합니다.
    6. 테이블 매핑 상세 정보 섹션에서 계약 문서에 데이터를 추가하는 데 사용할 데이터 소스 테이블에 대한 상세 정보를 구성합니다.
      1. 테이블 필드에서 계약 문서에 데이터를 추가하는 데 사용할 데이터 소스 테이블을 선택합니다.
      2. 옵션: 이름 필드에 기본 이름을 유지하거나 고유한 테이블 이름을 입력합니다.
      3. 기록 식별자 필드에서 테이블 필드를 선택하여 계약 문서에 추가할 기록을 결정합니다.
        예를 들어 견적 라인 항목 테이블을 선택하고 계약을 시작한 견적 레코드의 데이터만 포함하려면 견적 필드를 선택합니다.
      4. 테이블 열 필드에서 계약 템플릿에 매핑할 데이터 소스 테이블의 열을 선택합니다.
      5. 다음을 선택합니다.
    7. 테이블 표시 구성 섹션에서 표시 속성을 설정하여 계약 문서의 테이블 내에 데이터가 표시되는 방식을 정의한 후 다음을 선택합니다.
      필드설명
      정렬 기준 데이터를 정렬할 기준입니다.
      정렬 순서 데이터를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다.
      계층 구조 사용 상위-하위 관계를 기반으로 데이터를 그룹화하는 옵션입니다.
      상위 필드 계층 구조 뷰의 상위 필드입니다.

      이 필드는 계층 구조 사용 이 선택된 경우에만 나타납니다.
      계층 구조 열 계층 구조 뷰에 데이터를 표시할 열입니다.

      이 필드는 계층 구조 사용 이 선택된 경우에만 나타납니다.
      행 들여쓰기 하위 열을 들여 써야 하는 공백의 수입니다.

      이 필드는 계층 구조 사용 이 선택된 경우에만 나타납니다.
    8. 홈 리본에서 서식 표시 표시/숨기기 아이콘( 서식 표시 표시/숨기기 아이콘)을 선택하여 서식 기호를 Microsoft Word 표시합니다.
    9. 단락 기호(¶)와 함께 계약 템플릿에서 테이블 매핑을 선택한 다음 동적 테이블 매핑 섹션에서 테이블 태그를 선택하여 계약 템플릿에서 테이블 매핑을 시작합니다.
    10. 다음을 선택합니다.
    11. 매핑된 테이블에서 열을 선택한 다음 테이블 열 매핑 섹션에서 적절한 열 태그를 선택하여 계약 템플릿 테이블의 열을 매핑합니다.
    12. 완료를 선택합니다.

    결과

    테이블 매핑이 완료되고 추가 기능 패널의 테이블 탭 아래에 나열됩니다.

    테이블 매핑에 대한 조건을 추가하여 계약에 표시되는 데이터를 필터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 계약 테이블 매핑에 대한 조건 추가 문서를 참조하십시오.