계약 관리 프로 탐색
샘플 워크플로를 계약 관리 프로 통해 자세히 알아보고 제공할 수 있는 이점을 검토합니다.
계약 관리 프로 개요
계약 관리 프로 는 사용 및 채택이 용이한 계약 수명주기 관리 솔루션입니다. 이를 사용하여 계약 문서 템플릿, 절, 절 변형을 설정하고 계약 요청을 시작할 수 있습니다. 또한 전자 서명, 원본 서명 및 외부 스토리지 시스템을 지원합니다.
의 계약 관리 프로 구성 요소는 다음과 같습니다.
계약 관리 프로 이점
| 이점 | 기능 | 사용자 |
|---|---|---|
| 절 변형 라이브러리를 효과적으로 관리합니다. | 절 관리 | 계약 구성자 |
| 제출된 요청의 값을 기반으로 계약 또는 문서를 생성하는 데 사용되는 계약 템플릿 또는 표준 편지를 생성합니다. | Word 문서 템플릿 | 계약 구성자 |
| 추가 기능을 사용하는 시스템 및 Windows 시스템의 문서에서 macOS 컨텐츠에 Microsoft Word 대한 자리 표시자 역할을 하는 컨텐츠 컨트롤을 추가합니다. 콘텐츠 통제는 시스템에서만 Windows 수동으로 추가할 수 있습니다. | Microsoft Word 계약에 대한 ServiceNow 추가 기능 | 계약 구성자 |
| 요청을 시작 셀프 서비스. 또는 셀프 서비스가 아닙니다 계약합니다. | 셀프 서비스 및 셀프 서비스가 아닌 계약 요청 | 계약 사용자 |
| 셀프 서비스 계약 요청 서비스 | 셀프 서비스 계약 요청 사용 | 계약 사용자, 계약 이행자 |
| 셀프 서비스가 아닌 계약 요청에 대한 수정, 승인 및 서명 | 셀프 서비스가 아닌 계약 요청 사용 | 계약 사용자, 계약 이행자 |
| 계약 문서에 대한 내부 주제 전문가의 검토와 피드백을 받습니다. | 내부 검토 개요 | 계약 이행자, 계약 검토자 |
| 팀에서 처리하는 계약 요청의 양에 대한 인사이트를 얻습니다. | 계약 대시보드 사용 | 계약 이행자 |
| 실행 가능한 위젯으로 작업하여 계약 요청을 범주화하고 우선순위를 지정하며 효율적으로 작업합니다. | 계약 작업 공간 | 계약 사용자, 계약 이행자 |
계약 관리 프로 워크플로우
다음 샘플 엔드 투 엔드 워크플로우는 여러 사용자가 함께 작업하여 기초 데이터를 구성하고 계약 요청을 제출, 검토 및 마무리하는 방법을 보여줍니다.
계약 관리 프로 구성자로서 다음 작업을 수행하여 엔드 투 엔드 워크플로우를 설정합니다.
- 계약 구성기는 계약 유형을 생성하고 계약 모델과 연결합니다.
- 계약 구성기는 문서 템플릿에 사용할 절과 해당 변형을 생성합니다.
- 계약 구성자는 계약 문서를 생성하는 데 사용되는 문서 템플릿을 생성합니다.
- 계약 구성기는 서명자에 대한 자리 표시자를 구성합니다.
- 계약 구성기가 템플릿 매핑을 완료하여 계약 템플릿에 사용된 정보를 자동으로 입력합니다.
- 계약 구성자는 문서 템플릿을 게시하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 계약 구성기는 계약 요청에 대한 계약 문서를 생성하는 데 사용할 계약 템플릿을 식별하는 템플릿 선택 규칙을 생성합니다.
- 계약 구성기는 서명자 매핑을 사용하여 서명자를 템플릿에 매핑하는 내부 서명자 규칙을 생성합니다.
- 계약 구성기는 계약이 저장되는 계약 리포지토리를 정의하고 계약 문서에 추가된 데이터를 매핑합니다.
- 계약 구성기는 만료되는 계약에 대한 미리 알림을 구성하는 계약 리포지토리 규칙을 생성합니다.
- 계약 구성기는 서명된 계약 문서와 수정 사항을 저장하도록 외부 저장소를 구성합니다.
- 계약 구성자는 서명자가 계약 문서에 전자적으로 서명할 수 있도록 전자 서명 공급자를 구성합니다.
셀프 서비스 계약 요청 워크플로우
셀프 서비스 계약 요청에 대한 워크플로우는 다음과 같이 진행될 수 있습니다.
- 계약 요청자가 계약 요청을 시작합니다. 자세한 내용은 계약 요청 시작 중 문서를 참조하십시오.
- 확인 오류가 없는 경우 계약 요청은 진행 중 상태로 생성됩니다.
- 서명자 확인 오류가 있는 경우 계약 요청자는 이를 해결하고 계약 요청을 다시 제출합니다.
- 계약 문서가 계약 템플릿에서 생성되고 메타데이터, 절, 서명자 및 테이블이 미리 정의된 조건에 따라 동적으로 추가됩니다.
- 계약 요청자는 변경 요청을 편집하고 재 생성 또는 문서 동기화 옵션을 사용하여 계약 문서의 새 버전을 생성합니다.
- 계약 요청자가 계약 문서를 봅니다.
- 변경할 필요가 없으면 서명을 위해 문서가 전송됩니다.
- 변경이 필요한 경우 계약 요청자가 변경 요청을 제출합니다.
- 변경 요청에 따라 계약 이행자는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 계약 이행자가 내부 검토 프로세스를 시작합니다.
- 계약 이행자는 내부 검토를 위해 검토 작업을 제출합니다. 주:여러 검토자 그룹의 동일한 계약서에 대해 병렬 검토 작업을 생성할 수 있습니다. 그러나 다른 활성 작업이 이미 있는 경우 검토자 그룹이 동일한 동일한 문서에 대한 검토 작업을 만들 수 없습니다.
- 계약 검토자 그룹 관리자가 검토 작업을 할당하거나, 계약 검토자가 자체 할당할 수 있습니다.
- 할당된 계약 검토자가 계약 문서 작업을 시작합니다.
- 정보가 불완전한 경우 계약 검토자는 계약 이행자에게 추가 정보를 요청합니다.
- 추가 정보에 대한 요청이 제출된 경우 계약 이행자가 정보를 공유합니다.
- 계약 검토자는 문서를 검토하고, 수정안을 수락하거나 거부하고, 수정을 제안하고, 코멘트를 추가합니다.
- 계약 검토자는 검토를 완료하고 업데이트된 계약서를 공유합니다(사용 가능한 경우).
- 계약 이행자는 업데이트된 문서를 받고 피드백에 따라 필요한 변경을 수행합니다.
- 내부 저장소의 경우 - 변경이 필요한 경우 문서를 완성한 후 새 문서 버전이 생성됩니다.
- 외부 저장소의 경우 - 검토자는 실시간으로 온라인으로 계약 문서 수정에 대해 공동 작업합니다. 검토가 완료되면 이행자는 온라인에서 사용할 수 있는 계약서를 마무리하거나 변경 내용이 포함된 새 오프라인 버전을 만들 수 있습니다.
- 계약 이행자는 내부 검토를 위해 검토 작업을 제출합니다.
- 계약 이행자가 이해 관계자로부터 임시 승인을 시작합니다. 검토 결과 필요한 변경 사항이 발견되면 변경 내용이 적용되고 새 문서 수정 버전이 만들어집니다.
- 문서가 마무리되면 이행자가 요청자에게 문서를 보냅니다.
- 계약 이행자가 내부 검토 프로세스를 시작합니다.
- 계약 요청자는 생성된 계약을 미리 보고 변경할 필요가 없는 경우 서명자에게 보냅니다. 변경이 필요한 경우 검토 및 수정 프로세스가 계속됩니다.
- 외부 저장소가 구성되어 있으면 계약 문서가 저장됩니다. 그렇지 않으면 인스턴스에 저장됩니다 ServiceNow .
- 서명자가 문서를 거부하는 경우 재작업을 위해 요청자에게 다시 전송되고 서명을 위해 수정 버전이 전송됩니다.
- 서명된 계약이 계약 요청 기록에 첨부됩니다.
- 서명된 계약은 인스턴스 또는 외부 저장소 시스템에 저장 ServiceNow 되고 계약 리포지토리에서 참조됩니다. 요청자와 부서 구성원은 계약 리포지토리에서 서명된 계약 문서에 액세스할 수 있습니다.
셀프 서비스되지 않은 계약 요청 워크플로우
셀프 서비스되지 않은 계약 요청에 대한 워크플로우는 다음과 같이 진행될 수 있습니다.
- 계약 요청자가 작업 공간에서 계약 요청을 시작합니다. 자세한 내용은 계약 요청 시작 중 문서를 참조하십시오.
- 계약 요청이 초안 상태로 생성됩니다.
- 계약 요청자는 단일 계약 또는 여러 계약과 지원 문서를 업로드하고 분류합니다.
- 계약 이행자는 계약 요청에 첨부된 계약 문서를 봅니다.
- 필요한 경우 계약 이행자는 계약서와 지원 문서를 재분류합니다.
- 내부 팀의 전문가 검토 또는 피드백이 필요한 경우 계약 이행자는 내부 검토 프로세스를 시작합니다.
- 계약 이행자는 내부 검토를 위해 검토 작업을 제출합니다. 주:여러 검토자 그룹의 동일한 계약서에 대해 병렬 검토 작업을 생성할 수 있습니다. 그러나 다른 활성 작업이 이미 있는 경우 검토자 그룹이 동일한 동일한 문서에 대한 검토 작업을 만들 수 없습니다.
- 계약 검토자에게 검토 작업이 할당됩니다.
- 정보가 불완전한 경우 계약 검토자는 계약 이행자에게 추가 정보를 요청합니다.
- 추가 정보에 대한 요청이 제출된 경우 계약 이행자가 정보를 공유합니다.
- 계약 검토자는 문서를 검토하고, 편집을 수락, 거부 또는 제안하고, 의견을 추가합니다.
- 계약 검토자는 계약을 검토하고 피드백을 제공합니다. 수정된 문서를 사용할 수 있는 경우 계약 이행자와도 공유됩니다.
- 계약 이행자는 업데이트된 문서를 받고 피드백에 따라 필요한 변경을 수행합니다.
- 내부 저장소의 경우 - 변경이 필요한 경우 문서를 완성한 후 새 문서 버전이 생성됩니다.
- 외부 저장소의 경우 - 검토자는 실시간으로 온라인으로 계약 문서 수정에 대해 공동 작업합니다. 검토가 완료되면 이행자는 온라인에서 사용할 수 있는 계약서를 마무리하거나 변경 내용이 포함된 새 오프라인 버전을 만들 수 있습니다.
- 계약 이행자는 내부 검토를 위해 검토 작업을 제출합니다.
- 계약 이행자가 수정된 계약을 계약 요청에 업로드합니다.
- 계약 이행자는 수정된 계약서를 외부 공급업체 접촉 창구에 이메일로 보냅니다.
- 계약 요청의 활동 스트림에서 외부 공급업체 접촉 창구의 응답을 봅니다.
모든 당사자가 계약서를 확정하기 전에 회사와 외부 공급업체 간에 여러 번의 수정 반복이 필요할 수 있습니다. 검토 프로세스는 다른 검토자 그룹과 함께 다시 수행할 수 있습니다.
- 계약 이행자가 이해 관계자로부터 임시 승인을 시작합니다. 검토 결과 필요한 변경 사항이 발견되면 변경 내용이 적용되고 새 문서 수정 버전이 만들어집니다. 계약 문서는 승인된 경우에만 서명을 위해 보낼 수 있습니다.
- 계약 이행자는 여러 계약서의 경우 순서를 지정하고, 전자 서명의 경우 필요한 필드를 추가하여 서명을 준비하고, 서명을 위해 계약서를 보냅니다.
- 서명자가 계약 문서를 검토합니다.
- 변경이 필요하지 않은 경우 모든 서명자가 계약서에 서명합니다.
- 변경이 필요한 경우 서명이 거부됩니다. 계약 요청을 작성하는 사용자가 새 문서를 생성하고 서명을 위해 다시 보냅니다.
- 서명된 계약은 인스턴스 또는 외부 저장소 시스템에 저장 ServiceNow 되고 계약 리포지토리에서 참조됩니다. 요청자와 부서 구성원은 계약 리포지토리에서 서명된 계약 문서에 액세스할 수 있습니다.