하위 케이스 및 하위 작업 생성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 2분

    • 케이스 관리자는 케이스를 이행하기 위해 작업 공간을 사용하여 하위 케이스를 만들고 하위 작업도 생성할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_wsd_case.manager

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 워크플레이스 센터 > 워크플레이스 센터.
      Workplace Central에서 직원 센터 직접 열 수도 있습니다. 다음으로 이동 작업 공간 > 워크플레이스 센터.
      직장 분석 대시보드가 열립니다.
    2. 왼쪽 창에서 케이스 관리 아이콘( 케이스 관리 아이콘. )을 선택합니다.
      케이스 관리 방문 페이지가 열립니다.
    3. 하위 케이스/작업을 추가할 케이스를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
      • 개요 섹션으로 이동합니다.

        관련 타일을 선택하여 케이스 목록을 엽니다.

      • 모든 활성 케이스 섹션으로 이동합니다.
    4. 하위 케이스/작업을 추가하려는 케이스를 선택합니다.
      케이스 세부 정보는 별도의 탭에 표시됩니다. 보기, 수행할 수 있는 작업 및 추가 기능에 대한 자세한 내용은 항목의 케이스 관리 - 주요 기능, 작업 및 케이스 상세 정보사례 세부 정보 페이지 섹션을 참조하세요.
    5. 하위 케이스를 만들려면 다음을 수행합니다.
      1. 케이스 상세 페이지에서 하위 케이스 탭을 선택합니다.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
        표 1. 새 직장 케이스 양식 생성
        필드 설명
        직장 서비스 케이스의 직장 서비스를 선택합니다.
        직장 위치 하위 케이스를 생성할 위치를 선택합니다.
        상태 케이스의 상태를 선택합니다. 기본적으로 상태는 초안으로 설정됩니다.
        할당 그룹 케이스를 할당할 할당 그룹을 선택합니다.
        담당자 하위 케이스를 생성할 위치를 선택합니다.
        요청 대상 케이스를 생성할 사용자를 선택합니다.
        사용자 수용 활성화 케이스에 대한 사용자 수용을 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다.
        연락 수단 접촉 모드를 지정합니다.
        간단한 설명 케이스에 대한 짧은 설명을 입력합니다.
        설명 케이스에 대한 자세한 설명을 입력합니다.
        추가 피드백 케이스에 대한 코멘트를 추가합니다. 요청자는 코멘트를 볼 수 있습니다.
        작업 메모 케이스에 작업 메모를 추가합니다. 메모는 사용자에게만 표시됩니다.
      4. 파일을 첨부하려면 측면 패널에서 첨부 파일 아이콘( 첨부 파일 아이콘. )을 선택합니다.
      5. 케이스에 대한 템플릿을 구성하려면 템플릿 아이콘( 템플릿 아이콘. ).
      6. 저장을 선택합니다.
        하위 케이스가 만들어집니다.
    6. 하위 작업을 생성하려면 다음을 수행합니다.
      1. 케이스 세부 정보 페이지에서 하위 작업 탭을 선택합니다.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
        표 2. 새 직장 작업 양식 생성
        필드 설명
        상태 작업의 상태를 선택합니다. 기본적으로 상태는 오픈으로 설정됩니다.
        직장 작업 유형 작업 유형을 선택합니다.
        할당 그룹 작업을 할당할 할당 그룹을 선택합니다.
        직장 위치 하위 작업을 생성할 위치를 선택합니다.
        담당자 하위 작업을 생성할 위치를 선택합니다.
        서명 템플릿 서명 템플릿을 선택합니다.
        벤더 작업의 벤더를 선택합니다.
        직장 서비스 활동 작업을 구현할 직장 서비스 활동을 선택합니다.
        간단한 설명 작업에 대한 간단한 설명을 입력합니다.
      4. 파일을 첨부하려면 측면 패널에서 첨부 파일 아이콘( 첨부 파일 아이콘. )을 선택합니다.
      5. 작업에 대한 템플릿을 구성하려면 템플릿 아이콘( 템플릿 아이콘. )을 선택합니다.
      6. 저장을 선택합니다.
        하위 작업이 생성됩니다.
    7. 하위 케이스/하위 작업을 추가한 후 저장 을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.