Afficher et mettre à jour les produits à l’aide de l’onglet Éléments de campagne

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Utilisez l’onglet Éléments de ligne pour examiner et mettre à jour les produits dans votre devis et pour ajouter des éléments de ligne supplémentaires.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste , puis sélectionnez Estimations > Tout.
    2. Sélectionnez le devis avec lequel vous travaillez, puis sélectionnez l’onglet Éléments de ligne de devis .
      L’image montre le formulaire de devis avec l’onglet Éléments de ligne de devis ouvert.
    3. Sélectionnez Nouveau pour commencer un nouvel élément de ligne de devis ou sélectionnez un élément de ligne de devis existant pour apporter des modifications.
    4. Renseignez les champs des éléments de ligne de devis.
      Tableau 1. Champs d’élément de ligne de devis
      Champ Description
      Estimation Champ généré automatiquement.
      Numéro Champ généré automatiquement.
      Élément de ligne parent Champ généré automatiquement.
      Liste de prix Les listes de prix sont ajoutées à l’élément de ligne de produit. Les listes de prix affichent la tarification déjà configurée.
      Durée (mois) Conditions mensuelles pour la liste de prix sélectionnée. Les conditions mensuelles reflètent le coût mensuel du produit ou du service.
      Dates de début des abonnements La date de l’état de l’abonnement est la date à laquelle un droit ou un service commence.
      Date de fin des abonnements La date de fin de l’abonnement est la date de fin d’un droit ou d’un service.
      Date de début du contrat La date d’état du contrat est la date à laquelle un contrat de service ou des contrats de droit commencent.
      Date de fin du contrat La date de fin du contrat est la date à laquelle un contrat de service ou un contrat de droit prend fin.
      Offre de produits Les offres de produits permettent aux agents de sélectionner le produit ou le service pour le devis.
      Quantité La quantité est le numéro d’un produit sélectionné pour le devis.
      Unité de mesure Les agents peuvent sélectionner une unité de mesure pour les produits en quantité.
      Emplacement du service L’emplacement du service permet aux agents de sélectionner un emplacement pour le service ajouté au devis.
      Description brève Le champ de description de l’emplacement de service, qui fournit des informations sur l’emplacement telles que l’adresse et le numéro de téléphone.
    5. Sélectionnez l’onglet Caractéristiques de ligne de devis pour ajouter ou modifier les caractéristiques du devis.
    6. Sélectionnez l’onglet Ajustement de tarification pour ajouter ou modifier un ajustement manuel de tarification à l’élément de ligne de devis.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
      L’élément de ligne de devis est mis à jour sur le devis principal.

    Que faire ensuite

    Ajoutez un ajustement de prix à un élément de ligne de devis. Consultez Afficher et mettre à jour les ajustements manuels des prix dans les devis pour plus d'informations.