Créer un devis Document PDF

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Dans Gestion des devis, les agents commerciaux peuvent créer un PDF d’un devis qui peut être envoyé aux clients pour révision et signatures.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Estimations > Tout.
    3. Sélectionnez le devis avec lequel vous travaillez.
    4. Dans l’onglet Détails , accédez à Détails du document de devis et renseignez les champs.
      OptionDescription
      Modèle de document Un modèle de document est requis pour créer un document de devis PDF. Un modèle standardisé est inclus dans le système de base. Sélectionnez le modèle souhaité. Consultez la section Configurer des modèles de documents PDF pour plus d’informations sur la création de modèles personnalisés.
      Signataire externe Option qui vous permet de faire signer le document de devis par une personne extérieure à l’organisation. Consultez la section Configurer les signataires de documents PDF pour plus de détails sur la configuration des signataires externes.

      Lorsque vous sélectionnez Envoyer pour signature, l’adresse e-mail du signataire externe est utilisée pour envoyer un e-mail DocuSign pour révision et signature électronique.
      Signataire interne Option qui vous permet de sélectionner un signataire interne pour le devis.

      Lorsque vous sélectionnez Envoyer pour signature, l’adresse e-mail du signataire interne est utilisée pour envoyer un e-mail à des fins de DocuSign révision et de signature.

      Consultez la section Configurer les signataires de documents PDF pour plus de détails sur la configuration d’un signataire interne.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
    6. Dans le formulaire Devis, sélectionnez Générer un document.
      Le document PDF est généré et s’affiche dans la fenêtre latérale Pièce jointe .
    7. Sélectionnez l’icône de pièce jointe pour ouvrir la fenêtre des pièces jointes.
    8. Sélectionnez l’icône d’actions et choisissez une action pour votre document PDF.
      ChoixDescription
      Télécharger Les agents peuvent télécharger un document qui leur permet d’envoyer d’une manière différente.
      Supprimer Cette option supprime le document.
      Renommer Cette option permet aux agents de renommer le document.
      Envoyer pour signature Les agents utilisent cette option pour envoyer le document pour signature. Le document est envoyé aux signataires indiqués dans l’onglet Détails du devis sous Document de devis.
      Un message s’affiche et indique que le document PDF a été généré.
    9. Pour afficher le fichier PDF généré, sélectionnez-le dans la fenêtre des pièces jointes.