Créez une nouvelle opportunité de produit dans l’application en saisissant les détails, tels que le Gestion des opportunités compte, l’étape de vente, le type de cycle de vente et la taille de la transaction.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue de liste.
2. Dans la liste Opportunité - Toutes , sélectionnez Nouveau.
   La boîte de dialogue Créer une opportunité s’ouvre.
3. Utilisez la table suivante pour compléter les informations.

   Champs	Description
   Description brève	Remplissez une brève description de l’opportunité.
   Compte	Fournissez des informations sur le compte.
   Étape	Entrez une étape de l’opportunité. Par exemple : Qualifier, Développer, Proposer, Négocier, Fermé-Gagné ou Fermé-Perdu.
   Valeur de la transaction	Fournissez une valeur approximative de la transaction.
   Type de cycle de vente	Saisissez le type de cycle de vente lors de la création de l’opportunité. Par exemple : NEWCUST, RENEW ou UPSELL.
   Consommateur	Sélectionnez un consommateur.
   Contact	Remplissez les informations de contact.

4. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer l’opportunité et Fermer pour revenir à la fenêtre principale des opportunités.
5. Sélectionnez Actualiser pour afficher la nouvelle opportunité dans la liste.

Que faire ensuite

Commencez à ajouter d’autres informations à votre opportunité. Pour en savoir plus, consultez Ajouter et afficher les détails d’une opportunité.