Gestion des commandes intégration avec Gestion stratégique des portefeuilles

Fonctionnalités

Automatise la création de projets basés sur des règles de supervision de projet, ce qui permet aux chefs de projet de suivre les activités d’exécution des SPM commandes au sein d’un projet dans SPM.
Synchronise les tâches d’exécution de commande dans Gestion des commandes un projet associé dans SPM, fournissant aux chefs de projet des mises à jour en temps réel sur l’activité des tâches via des informations, des notes et des commentaires sur les changements d’état.
Permettez aux agents d’exécution, aux gestionnaires et aux chefs de projet d’afficher les listes connexes qui montrent la relation entre un élément de ligne de commande et un projet, une commande de domaine et une tâche de projet, et une tâche de commande et une tâche de projet.
Prend en charge le suivi et la synchronisation d’une ou plusieurs tâches de commande.
Prend en charge les ordres échelonnés/en cours pour les nouvelles tâches créées dans le cadre d’une décomposition échelonnée ou de changements en cours. Utilise des tâches de commande planifiées prédéfinies qui permettent la synchronisation entre l’exécution de commande et les tâches de projet.
Ferme automatiquement les tâches de projet lorsque les tâches enfants et les tâches de commande ou les commandes de domaine associées sont terminées ou annulées.

Avantages

Permet aux chefs de projet de superviser de bout en bout les commandes complexes, telles que les commandes de longue durée qui nécessitent une livraison sur un compte client spécifique avec plusieurs emplacements.
Gère les risques en identifiant les problèmes qui affectent les dépendances du projet et l’exécution des commandes en temps opportun.
Élimine le suivi manuel de l’état des commandes entre SPM les Gestion des commandes applications. Réduit la communication inefficace entre les chefs de projet, les agents et gestionnaires d’exécution et les autres personnes concernées du projet.

Principes de fonctionnement de l'intégration SPM

L’intégration Gestion des commandes utilise Gestion stratégique des portefeuilles l’application standard (PPM) dans SPM pour suivre les Gestion des portefeuilles de projets tâches d’exécution en tant que projets dans votre organisation. Cette intégration fonctionne également avec l’application Gestion des projets clients si vous souhaitez suivre automatiquement les tâches d’exécution des commandes des clients en tant que projets clients.

Configuration

Les administrateurs configurent l’intégration en configurant les SPM éléments suivants :

Modèles de projet : créez les modèles de projet PPM qui sont utilisés pour générer automatiquement les projets pour les SPM commandes nécessitant une supervision de projet. Les modèles de projet définissent également les tâches planifiées pour la livraison des commandes.
Gestion des commandes Conditions et règles de supervision de projet : définissez les conditions et les règles de décision qui déterminent les commandes éligibles à la supervision de projet et les modèles de projet utilisés pour créer ces projets. Vous utilisez différentes tables de décision de supervision de la gestion des projets pour spécifier les conditions et les règles relatives aux lignes de commande, aux commandes de domaine et aux tâches de commande, ainsi que le modèle de projet approprié à utiliser.
Mappage de champs dans CSM les cartes de table : associez Gestion des commandes des champs aux SPM champs de projet en configurant le mappage de champs dans les cartes de CSM tables.
Propriété pour la fermeture automatique des tâches de projet : contrôlez la fermeture automatique des tâches de projet lorsque des tâches enfants associées sont terminées à l’aide de la sn_ind_tmt_orm.project.task.auto.closure propriété système.

Flux d’intégration SPM

Une fois qu’une ligne de commande est créée et approuvée, Gestion des commandes effectue les étapes de traitement suivantes.

Détermination de la supervision du projet : qualifie la ligne de commande pour la supervision du projet.
- Vérifie que la ligne de commande est valide et que l’application PPM Standard est installée.
- Examine les conditions de supervision du projet et les règles de décision pour les lignes de commande.
- Si la ligne de commande correspond aux conditions, le projet et les tâches de projet sont créés automatiquement à l’aide du modèle de projet spécifié.
Remarque :
Si plusieurs lignes de commande sont éligibles à la supervision, le système crée plusieurs projets.
Synchronisation ponctuelle : synchronise la ligne de commande avec le projet, en établissant la relation entre la ligne de commande et le projet.
Détermination de la supervision de la tâche de projet : après Gestion des commandes avoir décomposé l’élément de ligne de commande en commandes de domaine et tâches de commande, il effectue les opérations suivantes :
- Vérifie les conditions de supervision du projet pour les commandes de domaines. Si un ordre de domaine répond aux conditions de supervision du projet, crée le projet associé et les tâches planifiées à l’aide de la tâche de modèle de projet spécifiée.
- Vérifie les conditions de supervision du projet pour les tâches de commande. Si les tâches de commande répondent aux conditions de supervision du projet, crée le projet associé et les tâches planifiées à l’aide de la tâche de modèle de projet spécifiée.
- Relie les commandes de domaine et les tâches de commande au projet parent, en synchronisant les attributs des commandes de domaine et des tâches de commande vers les tâches de projet.
Changements d’état de la tâche de commande : à Gestion des commandesmesure que les états des tâches de commande changent, synchronise l’état et le statut avec les tâches de projet correspondantes dans SPM afin que les chefs de projet et les autres personnes concernées du projet puissent visualiser les changements en temps réel.
Mises à jour des notes et des commentaires du projet : met automatiquement à jour les notes de projet et les notes de tâche de projet lorsque les gestionnaires ou les agents d’exécution publient des notes de travail et des commentaires dans les éléments de ligne de commande, les commandes de domaine et les tâches de commande.
Fermeture de la tâche de projet : ferme automatiquement les tâches de projet pour les tâches de commande, y compris les tâches enfants, qui ont été terminées dans Gestion des commandes.

Modules d’extension pour l’intégration SPM

L’intégration SPM est incluse dans l’application Gestion des commandes . L’intégration nécessite les modules d’extension suivants, qui sont activés par les utilisateurs ayant le rôle administrateur :

Module d’extension PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) : active l’application Gestion des portefeuilles de projets Standard, qui installe Gestion financière et Project Portfolio Suite. La suite comprend diverses applications pour gérer les projets de votre organisation, telles que Gestion de programme, Gestion des projetset Gestion de la demande. Pour plus d’informations sur Project Portfolio Suite, voir Project Portfolio Suite avec Financials.
Module d’extension Customer Project Management (com.snc.csm_ppm) : active l’intégration de Gestion des projets clientèle à l’application PPM Standard. Cette intégration permet aux chefs de projet clients de créer et de gérer des projets complexes avec plusieurs tâches. Cette intégration fournit également aux utilisateurs finaux une visibilité sur ces projets. Pour plus d’informations sur Gestion des projets Client, voir Intégration à Gestion des projets Client.

Contrôles d’accès dans l’intégration SPM

L’intégration SPM prend en charge certains contrôles d’accès pour les utilisateurs dotés des rôles suivants.

Tableau 1. SPM Contrôles d’accès à l’intégration
Rôle	Contrôles d’accès dans l’intégration SPM	Contient des rôles
Agent d’exécution des commandes [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent] Agent de commande de service [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent]	Les agents d’exécution des commandes ont un accès en lecture aux commandes de produits, aux tâches de commande de produits, aux commandes de service et aux commandes de ressources. Les agents d’ordres de services ont un accès en lecture aux demandes de commande de service, aux commandes de services, aux commandes de ressources et aux tâches d’exécution connexes. Les agents ont accès aux informations de projet suivantes : Accès en lecture aux champs du formulaire de projet. Accès en lecture à la table Élément de ligne de commande à la table Relations de projet. Accès en lecture aux listes connexes Élément de ligne de commande et Tâche de commande dans PPM. Lisez l’accès à la liste connexe de la tâche de commande à la tâche de projet dans Order Management.	it_project_user sn_customerservice.projectmanager (si vous utilisez Gestion des projets Client)
Gestionnaire d’exécution des commandes [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager] Gestionnaire des ordres de service [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager]	Les gestionnaires d’exécution des commandes reçoivent les commandes, examinent les éléments de ligne de commande, vérifient que les commandes sont prêtes à être exécutées, puis approuvent les commandes. Les gestionnaires des ordres de service s’assurent que les commandes de services sont prêtes à être exécutées, puis les approuvent. Les gestionnaires peuvent : Publiez des notes et des commentaires sur les lignes de commande et les tâches de commande pour communiquer avec le chef de projet. Affichez la relation entre un projet et un élément de ligne de commande, des tâches de projet et des tâches de commande. Les gestionnaires ont l’accès suivant aux informations sur les projets : Accès en lecture à la table Élément de ligne de commande à la table Relations de projet. Accès en lecture aux listes connexes Élément de ligne de commande et Tâche de commande dans PPM. Lisez l’accès à la liste connexe de la tâche de commande à la tâche de projet dans Order Management.	sn_ind_tmt_orm.créateur_commande
Utilisateur de projet informatique [it_project_user]	Accès en lecture aux champs du formulaire de projet. Accès en lecture à la table Élément de ligne de commande à la table Relations de projet. Accès en lecture aux listes connexes Élément de ligne de commande et Tâche de commande dans PPM. Lisez l’accès à la liste connexe de la tâche de commande à la tâche de projet dans Order Management. Accès en lecture à la table Création de modèle de projet.	sn_ind_tmt_orm.visionneur_commande
Administrateur de projet informatique [it_project_admin]	Configurez l’accès à toutes les fonctionnalités de gestion de projet. Accès en lecture et en écriture à la table de création de modèle de projet. Accès en lecture et en écriture à la liste connexe des éléments de ligne de commande dans PPM. Accès en écriture à la liste connexe des tâches de commande dans PPM. Accès en lecture à la table Élément de ligne de commande à la table Relations de projet. Écrivez l’accès à la liste connexe Tâche de commande dans la liste connexe Tâche de projet dans Order Management.	it_project_user sn_ind_tmt_orm.créateur_commande
Administrateur [admin]	Crée les modèles de projet PPM utilisés pour générer automatiquement les projets pour les commandes qui nécessitent une supervision de projet. Configure le mappage entre les tâches de commande et les tâches de projet planifiées associées aux modèles de projet Spécifie les conditions et les règles de décision pour déterminer la supervision du projet et les modèles de projet utilisés pour créer ces projets. Contrôle la fermeture automatique des tâches de projet

Étape suivante

En tant qu’administrateur, examinez les tâches de configuration dans Configuration de l’intégration Gestion stratégique des portefeuilles.