Ajouter et afficher les détails d’une piste

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Détails pour ajouter plus d’informations sur votre prospect.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Pistes > Tout et sélectionnez la piste avec laquelle vous travaillez.
    3. Renseignez les informations supplémentaires dans l’onglet Détails.
      ChampsDescription
      Numéro Numéro généré par le système de votre enregistrement de prospect.
      Groupe de pistes Groupe auquel votre piste appartient.
      Propriétaire Le profil de l’utilisateur qui possède la piste.
      Secteur L’industrie à laquelle appartient le prospect.
      Site web Site Web du client professionnel pour votre prospect.
      Téléphone Numéro de téléphone portable ou professionnel.
      Étape Étape de votre prospect, telle que Nouveau ou Contacté ou Nurturing ou Qualifié ou Disqualifié.
      Type de piste Type de prospect, tel que nouvelle affaire ou activité existante.
      Source de la piste Source de la génération de prospects.
      Compte Nom de compte de la piste.
      Score de la piste Score pour l’en-tête.
      Contact Coordonnées de votre prospect.
      Évaluation de la piste Évaluations de l’en-tête, telles que Froid, Chaud, Chaud et Super chaud.
      Adresse Adresse du compte principal.
      Préférences client Préférences données par le compte principal, telles que Ne pas appeler, Ne pas partager et Ne pas envoyer d’e-mail.
      Informations système Informations système telles que l’heure de création du prospect et l’utilisateur qui a créé le prospect.
      Notes Notes de travail pour le responsable.
      Pour en savoir plus, consultez Créer une piste.
    4. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Utilisez l’onglet Catalogue de produits pour ajouter des produits à votre prospect. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des produits à une piste.