Contrôler le livre des coûts par défaut sur l’en-tête de transaction ou la ligne d’en-tête

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Définissez le livre des coûts par défaut affiché à vos agents commerciaux sur l’en-tête de transaction ou la ligne d’en-tête d’une Gestion des ventes et des commandes application à l’aide de la matrice par défaut du livre des coûts.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_csm_pricing_pricelist_administrator, sn_csm_pricing_pricelist_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’en-tête de transaction est un enregistrement qui contient des informations générales sur une entité, telles qu’un livre des coûts. Un enregistrement de ligne de transaction contient des informations spécifiques sur un élément spécifique, telles qu’une ligne de livre des coûts pour un produit donné.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Tarification > Matrices de tarification.
    3. Dans la liste Matrices de tarification, sélectionnez Matrice par défaut du livre de coûts.
    4. Sélectionnez Modifier la règle.
      La table de décision de la matrice par défaut du livre des coûts s’ouvre dans Studio de workflow et affiche les entrées ainsi que la table de décision permettant de définir les conditions d’affichage du livre des coûts par défaut dans l’en-tête.
    5. Dans la table de décision, définissez la règle d’affichage du livre des coûts par défaut :
      1. Dans la colonne En-tête Type de livre des coûts de la section Résultats, sélectionnez l’icône Modifier pour ajouter le livre des coûts qui peut être appliqué.
      2. Dans la section Condition, sélectionnez Ajouter une nouvelle ligne de décision.
      3. Dans la ligne, sélectionnez la colonne pour l’entrée à appliquer, telle que Devise et définissez la condition pour l’activer.
      4. Dans la section Résultats, sélectionnez la colonne Type de liste de prix d’en-tête et sélectionnez le livre des coûts à appliquer, par exemple un livre des coûts basé sur une devise spécifique.
    6. Sélectionnez Enregistrer.
      Examinez les colonnes État de validation et Message de validation pour voir s’il vous manque des entrées ou sorties obligatoires ou des informations obligatoires. Si c’est le cas, saisissez les informations appropriées et sélectionnez Enregistrer.
      Le livre des coûts par défaut s’affiche dans l’en-tête de transaction ou la ligne d’en-tête de l’application.