Ajouter un ajustement de tarification à un élément de ligne de devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez des ajustements de tarification aux éléments de ligne de devis après la création de l’élément de ligne.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez effectuer les types d’ajustements de prix suivants pour les éléments de ligne de devis afin d’inciter les clients pendant le processus de devis.

    Tableau 1. Types d’ajustements des prix
    Type d'ajustement Description
    % de Markdown Pourcentage pour une baisse de prix.
    Montant de Markdown Un montant en dollars d’une démarque de prix.
    % de Markup Pourcentage de la majoration du prix.
    Montant de Markup Un montant en dollars pour une majoration de prix.
    Remplacement de prix Remplace le prix du produit par un nouveau prix.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Sélectionner Estimations > Tout.
    3. Dans l’onglet Éléments de ligne, sélectionnez l’élément de ligne de devis pour un ajustement de prix.
    4. Dans la boîte de dialogue Réglage, utilisez le menu Type de réglage pour sélectionner un type de réglage.
    5. Entrez une valeur d’ajustement dans la valeur Ajustement.
    6. Ajoutez une description de l’ajustement de prix.
    7. Sélectionnez Enregistrer.