PDF 유형의 법무 계약 템플릿 생성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 3분

    • 편집 및 입력이 가능한 PDF 파일을 업로드하여 PDF 유형의 문서 템플릿을 생성합니다.

    시작하기 전에

    중요사항:
    PDF Generator 플러그인(com.snc.pdf_generator)이 설치되어 있는지 확인합니다.

    필요한 역할: admin

    이 태스크 정보

    법무 계약 템플릿을 사용하면 입력할 수 있는 메타데이터 자리 표시자와 함께 표준 계약 템플릿을 만들고 구성할 수 있습니다. HTML, PDF 및 Microsoft Word 유형의 템플릿을 만들 수 있습니다. PDF 문서 템플릿 유형에서 입력할 수 있는 PDF 파일을 업로드하고 PDF 파일의 필드를 테이블의 필드로 매핑할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 법률 관리 > 단순 계약 관리자 > 계약 템플릿.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. PDF 문서 템플릿 만들기를 선택합니다.
    4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. PDF 템플릿 양식
      필드 설명
      이름 템플릿의 고유한 이름입니다.
      테이블 이름 문서 템플릿에 포함할 필드가 들어 있는 테이블의 이름입니다.

      일반 계약 지원 [sn_lg_ops_general_contract_support]을 선택합니다.
      계약 유형 템플릿이 연결된 계약 유형입니다.
      활성 계약 템플릿을 활성으로 표시하는 옵션입니다.
      사용자 기준 문서를 사용할 수 있는 사용자를 제어하는 사용자 기준입니다.
      문서 추가 사용자 지정을 위해 입력 가능한 PDF를 업로드하는 옵션입니다.

      클릭하여 추가 링크를 클릭하여 PDF 파일을 업로드합니다.
    5. 계약 템플릿을 저장합니다.
      • 제출을 클릭하여 계약 템플릿을 저장합니다.
      • 업데이트를 클릭하여 기존 계약 템플릿의 변경 내용을 저장합니다.
      계약 템플릿이 초안 상태로 저장됩니다. 참가자를 관리하고 PDF 템플릿 필드를 매핑하기 위한 관련 목록이 나타납니다.
    6. 계약 템플릿에 참가자를 추가합니다.
      1. 참가자 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
      2. 이름 필드에 참가자의 표시 이름을 입력합니다.
        예를 들어 내부 서명자의 경우 내부 서명자 1을 입력할 수 있습니다.
      3. 주문 필드에서 참가자에 대해 서명 요청을 시작하는 순서를 입력합니다.
      4. 서명자 필드에서 서명자 [sn_lg_contracts_signer] 테이블에 입력된 필드 목록에서 사용자 필드를 선택합니다.
        주:
        강조 표시된 사용자 필드만 선택할 수 있습니다.

        매핑된 필드의 사용자는 문서에 자동으로 서명자으로 추가됩니다.

      5. 사용자 필드에서 사용자 [sys_user] 테이블에 입력된 필드 목록에서 사용자 필드를 선택합니다.
      6. 제출을 클릭합니다.
    7. 선택한 테이블의 필드에 PDF 필드 매핑을 매핑합니다.
      1. PDF 구문 분석 관련 링크를 클릭합니다.
        주:
        첨부된 PDF 파일을 편집할 수 있는 경우에만 관련 링크가 나타납니다.
        첨부된 PDF 파일의 편집 가능한 필드가 PDF 템플릿 매핑 관련 목록에 추가됩니다.
      2. PDF 템플릿 매핑 관련 목록에서 필드 이름을 클릭하여 필드 매핑을 엽니다.
      3. PDF 템플릿 매핑 양식에서 필드를 업데이트합니다.
        표 2. PDF 템플릿 매핑 양식
        필드 설명
        필드 이름 필드 매핑을 나타내는 이름을 지정하고 데이터베이스에 문서 매핑의 일부로 저장합니다.
        PDF 템플릿 매핑 기록이 속한 PDF 템플릿의 이름입니다.
        문서 필드 편집 가능한 PDF 파일의 필드입니다.
        경고:
        문서 필드를 편집하면 문서 템플릿 플로우가 끊어질 수 있습니다.
        문서 필드 유형 매핑 필드의 유형입니다.
        미리 보기 값 미리 볼 매핑 필드의 값입니다.

        이 필드를 사용하면 매핑을 테스트하는 법무 요청을 생성하지 않고 생성된 문서에 나타나는 필드 값을 확인할 수 있습니다.
        형식 참가자가 필드에 값을 입력하는 형식입니다.

        참가자가 지정된 형식으로 값을 입력하지 않으면 확인 오류가 나타납니다.
        읽기 전용 선택한 참가자가 필드를 편집할 수 있는 옵션입니다.
        필수 지정된 참가자가 입력해야 하는 필드를 표시하는 옵션입니다.
        활성 필드 매핑을 활성 상태로 표시하는 옵션입니다.
        매핑 테이블 매핑 필드가 참조되는 테이블입니다.
        매핑 필드 문서 필드의 필드에 매핑하는 매핑 테이블의 필드입니다.
        참가자 문서에서 필드를 편집할 수 있는 사용자입니다.

        이 목록에는 참가자 관련 목록의 정보가 입력됩니다.
        고급 스크립트 필드의 복잡한 매핑을 위해 스크립팅된 필드를 사용하는 옵션입니다.

        선택하면 스크립트 필드가 나타납니다.
        스크립트 복잡한 필드 매핑을 위한 스크립트 필드를 구성하기 위한 스크립트를 입력합니다.
      4. 업데이트를 클릭합니다.
    8. PDF 문서에서 참가자의 서명을 수집할 영역을 지정합니다.
      1. 서명 표시 관련 링크를 클릭합니다.
      2. 서명 블록 표시 대화 상자에서 필드 추가를 클릭합니다.
      3. 문서 미리 보기 창에서 마우스 장치로 드래그하여 영역을 표시합니다.
      4. 이름 필드에 서명 매핑 레코드의 이름을 입력합니다.
      5. 매핑 목록에서 사용자를 서명자로 선택합니다.
        목록에 참가자 관련 목록의 참가자가 나타납니다.
      6. 저장을 클릭합니다.
    9. 옵션: PDF 미리 보기를 클릭하여 문서를 미리 봅니다.
    10. 템플릿을 사용할 수 있도록 하려면 게시를 클릭합니다.