모바일 에이전트를 통해 법무 요청을 법무 사안으로 승격

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 법무 요청에 대해 추가적인 조사 및 평가와 상당한 처리 시간이 필요한 경우 해당 법무 요청을 법무 사안으로 승격합니다.

    시작하기 전에

    법무 사안 관리 앱이 설치되어 있고 연결된 접수 양식의 기록 생성자 유형이 요청 및 사안으로 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프랙티스 영역에 접수 양식을 추가합니다. 문서를 참조하십시오.

    필요한 역할: sn_lg_ops.legal_fulfiller

    프로시저

    1. 모바일 에이전트에서 할당된 요청 목록으로 이동합니다.
    2. 작업을 수행할 할당된 요청을 탭합니다.
    3. 상세 정보 탭에서 사안 생성을 탭합니다.
    4. 템플릿에서 사안 생성 화면에서 법무 사안을 생성하는 데 템플릿을 사용할지 여부를 표시합니다.
      • 단계 및 작업과 같이 사전 정의된 데이터를 사용하여 법무 사안 기록을 생성하려면 사안 템플릿에서 템플릿 이름을 선택합니다.
      • 사전 정의된 데이터를 사용하지 않고 법무 사안 기록을 생성하려면 사안 템플릿 필드를 비워둡니다.
    5. 제출 아이콘( 제출 아이콘)을 탭합니다.

    결과

    • 법무 요청에서 복사해 가져온 상세 정보를 사용하여 법무 사안이 생성됩니다.
    • 사안 템플릿을 선택한 경우 사안은 해당 템플릿에서 사전 정의된 단계, 작업 및 속성을 갖게 됩니다.