詳細計画を使用してエンゲージメントを作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：5分

    • 詳細計画機能を使用して、エンゲージメントプロジェクトを自動的に作成するエンゲージメントを作成します。エンゲージメントプロジェクトが作成された後、リソース計画とコスト計画をエンゲージメントに追加できます。これらの計画の値は、エンゲージメントと監査計画にロールアップします。

    始める前に

    詳細計画機能を使用するには、次のストアアプリケーションとプラグインを有効にする必要があります。
    • GRC Advanced Audit プラグイン (com.sn_audit_advanced)
    • GRC プロファイル
    • GRC ポリシーとコンプライアンス管理
    • GRC リスク管理
    • GRC Advanced Core
    • GRC 高度なリスク
    • GRC 監査管理
    • プロジェクトポートフォリオ管理 Standard
    エンゲージメントの監査計画を作成することを選択できます。
    注:
    GRCモジュールのアプリケーションの詳細については、「ガバナンス、リスク、コンプライアンス」を参照してください。

    必要なロール：sn_audit.manager

    手順

    1. 移動先 すべて > 監査 > エンゲージメント > 新規作成.
    2. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. エンゲージメントフォーム
      フィールド 説明
      番号 エンゲージメントの一意の識別番号。
      名前 エンゲージメントの名前。
      タイプ エンゲージメントのタイプ。選択肢は次のとおりです。
      • なし
      • 内部監査
      • 外部監査
      • SOX 監査
      • IT 監査
      • 財務監査
      • コンプライアンス監査
      • 認定監査
      • 規制監査
      • 運用監査
      • 継続的な監査
      • ベンダー監査
      • 顧客監査
      • ストア監査
      • 品質監査
      • プロジェクト監査
      注:
      監査のタイプの詳細については、「監査タイプ」を参照してください。
      アサイン先 エンゲージメントにアサインされたユーザー。
      状況 エンゲージメントの進捗状況。選択肢は次のとおりです。
      • スコープ
      • 検証
      • フィールドワーク
      • Awaiting Approval (承認待ち)
      • フォローアップ
      • 完了してクローズ
      • 未完了でクローズ
      注:
      これらの状況それぞれの詳細については、「エンゲージメントを管理する」を参照してください。
      完了率 (%) 完了したエンゲージメントの割合。
      監査人 エンゲージメントにアサインされた監査人。
      承認者 エンゲージメントにアサインされた承認者。
      説明 エンゲージメントの一般的な説明。
      達成目標 エンゲージメントの表明された目標。
      スケジュール
      エンゲージメント開始予定 エンゲージメントの予定開始日。
      エンゲージメントの開始 エンゲージメントの開始日を自動的に決定する選択肢。選択肢は次のとおりです。
      • スコープ
      • 検証
      • フィールドワーク
      エンゲージメントの実際の開始 エンゲージメントが開始する実際の日付。
      エンゲージメント終了予定 エンゲージメントの予定終了日。
      エンゲージメントの終了 エンゲージメントの終了日を自動的に決定する選択肢。選択肢は次のとおりです。
      • フォローアップ
      • クローズ済み
      注:
      [フォローアップ] および [クローズ済み] 状況の詳細については、「エンゲージメントを管理する」を参照してください。
      エンゲージメントの実際の終了 エンゲージメントが終了する実際の日付。
      フィールドワーク開始予定 フィールドワークの予定開始日。
      フィールドワーク終了予定 エンゲージメントで最初に設定された終了予定日。
      注:
      このフィールドは、自動的にフィールドワークの開始予定日の 1 日後に設定されます。
      フィールドワーク予定期間 フィールドワークの予定日数と時間。フィールドワークの期間と開始予定日は、終了予定日を計算するために使用されます。監査タスクが定義されている場合、このフィールドは監査タスクの最長計画期間に自動的に設定されます。
      フィールドワークの実際の開始 フィールドワークの実際の開始日。監査タスクが定義されている場合、このフィールドは監査タスクの最も早い実際の開始日に自動的に設定されます。
      フィールドワークの実際の終了 フィールドワークの実際の終了日。監査タスクが定義されている場合、このフィールドは監査タスクの最新の実際の終了日に自動的に設定されます。
      フィールドワークの実際の期間 フィールドワークの開始日から終了日までの期間。
      結果
      結果 エンゲージメントの結果。選択肢は次のとおりです。
      • 良好
      • 適切
      • 不適切
      意見 選択した結果の正当性。
      レポート
      ナレッジベース レポートテンプレートを選択するために使用するナレッジベース。
      レポートテンプレート エンゲージメント結果を報告するナレッジベース記事を生成するために使用されるテンプレート。
      KB 記事 エンゲージメント結果を含む最近生成されたナレッジベース記事。
      アクティビティ
      追加コメント 顧客が表示できるコメント。
      作業メモ アドミニストレーターおよび監査マネージャーが表示できるコメント。
      計画の詳細
      親計画 エンゲージメントを関連付ける計画。
      機密性
      機密 レコードの機密性を有効にするオプション。アサインされた機密ユーザーまたはユーザーの機密グループのみがレコードにアクセスできます。

      機密オプションの詳細については、「監査およびコンプライアンスレコードの機密性フラグ」を参照してください。
      経費とリソース
      予算経費 エンゲージメントの予算経費。
      予定経費 エンゲージメントの推定経費。コスト計画が定義されている場合、このフィールドには推定経費が自動的に表示されます。
      残りの予算経費 [予算経費] と [予定経費] の差。このフィールドは自動的に設定されます。
      実際の経費 発生した実際の経費。タイムカードが定義されている場合、このフィールドは自動的に設定されます。
      予算リソース エンゲージメントの予算リソース (時間)。
      予定リソース エンゲージメントのための推定リソース (時間)。リソース計画が定義されている場合、このフィールドは自動的に設定されます。
      実際のリソース エンゲージメントの実際のリソース (時間)。タイムカードが定義されている場合、このフィールドは自動的に設定されます。
      プロジェクトの詳細
      プロジェクト 自動的に作成されたエンゲージメントプロジェクト。このフィールドは、[検証と計画] をクリックすると入力されます。
      注:
      このフィールドは、エンゲージメントが [検証] または [フィールドワーク] ステータスのときに、[詳細計画を有効にする] をクリックした場合にも入力されます。このフィールドは、次のいずれかが当てはまる場合にも入力されます。
      • フィールドが、詳細計画機能を備えた計画に既にリンクされている。
      • ユーザーに必須ロールがある。
      • エンゲージメントが正しいステータスにある。
      タイムカード承認者 エンゲージメントにアサインされたユーザー。このフィールドで承認者を変更することもできます。
      注:
      複数のユーザーが選択されている場合は、リストの全員がタイムカードを承認する必要があります。
    3. [検証と計画] をクリックします。
      注:
      [検証と計画] ボタンは、Advanced Audit プラグインが有効になっている場合にのみ表示されます。
      プロジェクトの詳細が入力されます。
    4. [詳細計画を有効にする] をクリックします。

    タスクの結果

    エンゲージメントのバックグラウンドでエンゲージメントプロジェクトが作成されます。[リソース計画] および [コスト計画] 関連リストも表示されます。

    次のタスク

    リソース計画を作成し、コスト計画を作成します。